第一季度受季节性因素以及COVID-19的影响,全球智能手机销量下滑严重,但远程办公和在线教育等相关应用增加推动服务器需求强劲增长,在一定程度上弥补了移动需求的下滑。DRAM价格在连续五个季度下滑后,于2020年一季度开始微幅增长,但受汇率的不利影响,本季度DRAM整体销售额环比减少5%至147.3亿美元。
虽然DRAM平均价格环比有所上涨,但各原厂在DRAM Bit出货量上均有不同程度的下滑,导致整体DRAM收入环比减少:
· 三星一季度DRAM营收环比下滑4%至65.8亿美元,但其市场份额仍位列第一;
· SK海力士在一季度DRAM营收为43.0亿美元,市场份额达29.2%,排名第二;
· 美光一季度DRAM营收为30.9亿美元,市场份额为21.0%;
· 南亚科一季度DRAM营收为4.8亿美元,环比增长10%;
· 华邦电位列第五,一季度DRAM营收为1.4亿美元。
来源:各公司财报,中国闪存市场ChinaFlashMarket
注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。单位:亿美元
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三星:一季度DRAM bit出货量环比减少5%,DRAM ASP环比个位数增长。由于远程应用,包括在线教育和流媒体服务的迅速增长,导致服务器需求强劲增长,因此在所有应用中对DRAM的需求预计将保持稳定。但是,移动需求可能面临高度不确定性。三星将重点放在不断增长的服务器需求上,并通过扩大1Ynm技术迁移来增强成本竞争力。
SK海力士:一季度DRAM Bit出货量环比仅下滑4%;而服务器DRAM价格上涨导致整体DRAM ASP反弹,环比增长3%。SK海力士认为总体市场预测存在前所未有的不确定性。预计全球智能手机销量将下降,但IT产品和服务的需求将在中长期内推动服务器存储需求的增长。
美光:DRAM价格在本财季保持环比持平,来自数据中心的需求强劲使得部分DRAM供应短缺,本财季DRAM Bit出货量环比减少10%。整体来看,疫情的延续使得今年下半年的智能手机、消费电子和汽车需求都将低于此前预期。
南亚科:预计二季度服务器 DRAM、LDPPR4 等高毛利产品比重将提升,智能手机、车用等应用市场相对疲弱,整体出货量将与一季度持平,而在服务器、笔记本等市场需求走扬,且市场库存健康下,二季度ASP可望微幅成长。同时也在近日决议追加新台币65.6亿元(约2.19亿美元)资本支出预算,主要用于建设10nm级制程试产线。
华邦电:即使有疫情的不确定因素影响,今年DRAM产业供需将趋于平衡,下半年甚至供不应求。
存储原厂 |
三星电子 | 78600 | KRW | +4.11% |
SK海力士 | 179800 | KRW | +5.15% |
美光科技 | 112.46 | USD | +3.06% |
英特尔 | 34.28 | USD | -0.38% |
西部数据 | 69.92 | USD | +4.28% |
南亚科 | 65.5 | TWD | +4.3% |
主控供应商 |
群联电子 | 688 | TWD | +3.93% |
慧荣科技 | 72.57 | USD | +0.14% |
美满科技 | 63.86 | USD | +1.56% |
点序 | 78.8 | TWD | +3.14% |
国科微 | 46.31 | CNY | +0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 98.36 | CNY | +3.76% |
希捷科技 | 86.53 | USD | +1.58% |
宜鼎国际 | 288 | TWD | +1.41% |
创见资讯 | 90.4 | TWD | +1.35% |
威刚科技 | 99.5 | TWD | +5.29% |
世迈科技 | 17.93 | USD | +4.18% |
朗科科技 | 24.42 | CNY | +5.17% |
佰维存储 | 46.99 | CNY | +4.33% |
德明利 | 121.50 | CNY | +0.55% |
大为股份 | 10.55 | CNY | +2.53% |
封装厂商 |
华泰电子 | 62.5 | TWD | +3.99% |
力成 | 173 | TWD | +2.37% |
长电科技 | 24.38 | CNY | +3.66% |
日月光 | 148 | TWD | +2.07% |
通富微电 | 19.70 | CNY | +4.12% |
华天科技 | 7.50 | CNY | +3.02% |
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