应用材料：半导体今年大好

据韩媒报道，三星计划停止在 Exynos 2700 上使用FOWLP技术，该封装技术自 Exynos 2400 以来一直沿用至今。据悉，Exynos 2700芯片目前正在为明年的旗舰手机进行开发。虽然FOWLP的技术应用改善了散热性能，但由于制造成本的增加，三星已开始重新评估其盈利能力。

5月15日，铠侠发布公告称，正在筹备将其普通股代表的美国存托股份（ADS）在美国证券交易所上市，以扩大投资者基础并提升企业价值。上市的具体细节，如时间安排、上市交易所及上市方式等尚未确定，且根据筹备过程中的情况变化，公司也可能决定不再继续推进上市事宜。公司将根据需要适时发布相关公告。

铠侠发布截至2026年3月31日的FY25 Q4（2026年1-3月）财务业绩，营收10029亿日元（约合69.7亿美元），环比增长84.5%，同比大增188.9%；Non-GAAP下，营业利润为5991亿日元(约合41.7亿美元)，环比大增314.2%，同比大涨近15倍；Non-GAAP下归属于母公司所有者的利润为4099亿日元（约合28.5亿美元），环比增长357.9%，同比大涨近30倍。

据韩媒报道，三星电子CEO、DS事业部负责人全永铉及DX事业部负责人卢泰文等全体高管发表正式道歉声明：“由于三星电子的劳资关系问题，我们给人民和政府带来了巨大的负担和担忧，我们深表歉意。”此外，鉴于全球商业环境瞬息万变，他们强调不能在内部冲突上浪费时间。管理团队表示，视工会为一个大家庭，一个命运共同体，将以开放的心态，不设任何条件地进行对话。同时，他们敦促工会考虑到公众关切和国家经济状况，尽快展开谈判。

韩国政府表示，目前暂不考虑对三星电子罢工启动紧急仲裁。

群联与联发科携手于MediaTek天玑开发者大会上宣布，已在天玑9500平台上，单机运行20B (200亿个参数)大型语言模型，展现新一代地端AI推论的关键突破。通过群联专利aiDAPTIV Hybrid UFS 解决方案，结合aiDAPTIV Cache Memory 与aiDAPTIV Middleware 技术，成功将部分MoE 模型权重动态卸载至UFS存储层，有效降低对DRAM 的依赖，原需16GB+ DRAM 的大模型，可在12GB DRAM 环境下流畅运行，大幅提升大模型在终端设备部署的可行性。

小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏近日表示，在重构 AI 研发范式之后，自动驾驶的进化速度呈现出“6 倍”的显著提升。以此为基础，他对高阶自动驾驶的时间表作出了更为乐观的修正。何小鹏称，过去他认为 L5 级自动驾驶在自己有生之年难以实现，但现在判断，2028 年实现 L4 级软件能力的概率已经极高，而 L5 级自动驾驶的雏形也有望在 2030 年左右出现。

应用材料公布了2026财年第二财季（2026年1 月 27 日～2026 年 4 月 26 日）业绩：实现 79.1 亿美元的创纪录营业收入，同比增长 11%。GAAP口径下，净利润达到 28.06 亿美元，同比增长 31%；摊薄每股收益为 3.51 美元/股，创纪录且同比增长 33%；毛利率为 49.9%，营业利润率为 31.9%。非GAAP口径下，净利润为 22.86 亿美元，同比增长 18%；摊薄每股收益为 2.86 美元，同比增长 20%；毛利率达到 50.0%，营业利润率达到 32.1%。

应用材料公司预计第三财季总营收将在 84.5 亿美元～89.5 亿美元区间。AI基础设施的持续扩张，叠加该司在逻辑芯片、DRAM内存和先进封装技术领域的领先地位，为其未来多年收入与利润的稳定增长提供了坚实基础。

据外媒报道，Anthropic首席财务官Krishna Rao近日透露，该司已有90%的代码由AI编写，白领工作的重心正从执行转向监督。他认为，这种生产力提升使员工能够减少信息搜集的时间，将更多精力投入决策本身。

据韩媒报道，三星电子于15日向工会发出正式信函，提议“无条件再次会面并展开对话”。工会则表示，只有在罢工结束后才会对谈判作出回应。

中芯国际联合CEO赵海军在业绩会上表示，受行业产能挤压影响，专用存储器市场面临紧缺格局。目前中芯国际现有逻辑电路、MCU、功率器件等产品线产能均处于满载状态，无法直接抽调现有产能大规模转产专用存储器，只能依靠扩充整体总产量的方式，逐步分出部分产能投向专用存储器。现阶段专用存储器整体仍处于供不应求状态，短期内无法一次性满足客户全部需求。

中芯国际联合CEO赵海军于一季报业绩说明会上表示，基于客户需求和在手订单情况，相较于上个季度，公司对于今年的整体运营情况更加乐观。主要是因为：第一，人工智能对配套芯片的强劲需求，直接推动公司电源管理芯片产能供不应求；第二，人工智能海外“虹吸效应”使得消费、IoT等客户在内地寻找产能、订单回流；第三，人工智能亦带动ToF、电动汽车、机器人等新应用需求，本土公司积极开拓市场；第四，产业链国产化诉求，推动国产逻辑、网通等芯片需求；第五，涨价效应以及之前提到的客户因担忧供应不足而提前备货。中芯国际把产能切换到逻辑、专用存储、电源管理、AFE模拟平台、高精度ADC转换器、Micro OLED等持续迭代的产品上来，并将继续推进产能建设，与客户签订长期协议，锁定未来需求，为公司带来稳健的增长动能。

苹果手机开启降价模式，iPhone17 Pro系列全线下调1000元。目前京东Apple产品自营旗舰店已调价，iPhone 17 Pro系列直降叠加以旧换新，双重补贴优惠2000元，到手价6999元。iPhone17也迎来上市后首次降价，多重补贴以旧换新到手价只要4499元。另据华为终端消息，其两款折叠屏手机开启降价优惠，华为Mate X7直降1000元，华为Mate X6直降3000元，两款机型至高可享12期分期免息。

据媒体报道，三星计划于2026年7月22日在伦敦举办下半年大型发布会“Galaxy Unpacked”，届时可能推出多款新品，包括三款折叠屏手机、AI智能眼镜以及新一代智能手表。三星可能在本次发布会上首次展示智能眼镜产品Galaxy Glasses。据悉，Galaxy Glasses将搭载Android XR操作系统，该系统由三星和谷歌联合开发，专用于支持扩展现实的智能眼镜和头戴式设备。

当地时间5月14日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨0.75%，报50063.46点；标普500指数涨0.77%，报7501.24点；纳斯达克综合指数涨0.88%，报26635.22点。纳指和标普500指数续创新高。其中，大型科技股表现分化，英伟达涨超4%，微软涨超1%，AMD涨0.94%，苹果跌0.22%，谷歌A、谷歌C分别跌0.38%、0.47%，亚马逊跌超1%，高通跌超6%；存储板块普遍收跌，闪迪跌超4%，美光跌超3%，希捷跌超1%，西部数据跌1%。

华虹半导体2026年第一季度报告显示，公司营业收入6.61亿美元，同比增长22.2%，环比增长0.2%；公司权益持有人应占溢利（归母净利润）2092.90万美元，同比增长458.11%，环比增长19.9%；毛利率13.0%，同比提高3.8个百分点。公司表示，业绩增长主要得益于付运晶圆数量上升和平均销售价格上涨；毛利率增长主要得益于ASP提高和降本增效。分地区看，中国区收入5.25亿美元，占总营收79.5%，同比增长18.7%，得益于MCU、其他电源管理、闪存和IGBT产品需求增加。展望二季度，公司预计销售收入约在6.9亿至7.0亿美元之间，毛利率指引区间提升至14%至16%，较一季度进一步走阔。

中芯国际2026年第一季度报告显示，公司实现营业收入 176.17 亿元，同比增长 8.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 13.61 亿元，同比增长 0.4%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.32 亿元，同比增长 5.3%。展望二季度，公司收入指引为环比增长14%到16%，毛利率指引为 20%-22%，与上一季指引相比提升2个百分点。基于客户需求和在手订单情况，公司对于今年整体运营情况更加乐观。

腾讯云宣布正式开源TencentDB Agent Memory，面向Agent长任务场景提供短期记忆压缩与长期个性化记忆能力。TencentDB Agent Memory通过“上下文卸载（Context Offloading）+ Mermaid任务画布”的技术，将完整信息卸载到外部存储，同时以结构化任务图保留关键状态与执行路径，使Agent在长任务中保持轻量上下文，同时支持原始信息的逐层追溯与恢复。在多任务连续Session实验中，该方案最高降低61%Token消耗，同时提升长任务场景下的任务成功率。

据韩媒报道，三星电子在总罢工一周前进入了半导体生产线紧急管理状况。业界透露，三星电子从14日起为应对罢工，开始减少生产量。由于半导体与其他产业不同，从罢工之前开始进行生产量和质量管理，才能将损失最小化。 据悉，三星电子正在限制投入生产线入口的新晶片数量，并以单价高的最新工程为主重组产品混合。此外，工会领导人援引三星电子的一封信函称，三星电子周四提议，与工会恢复薪酬谈判。韩国劳资关系委员会也呼吁双方于周六举行另一轮谈判。然而，三星电子最大工会主席崔承浩表示：“如果奖金支付和透明度不制度化，就没有理由继续对话。”