飞索卖厂敲定 NOR Flash缺口恐扩大恒忆等直接受惠

存储器 中国闪存市场 Helan 2010-05-25 08:19

韩系内存大厂三星电子(Samsung Electronics)宣布巨额资本支出后，全球DRAM和NAND Flash产业无不受到波及，惟有NOR Flash产业成为内存界避风港，供需缺口丝毫不受三星震撼弹影响，加上甫脱离破产保护的飞索(Spansion)近期传出确定将日本12吋晶圆厂卖给德仪(TI)，高达3万片产能将一去不复返，原本供给吃紧的NOR Flash产业将更紧绷，预计同业恒忆(Numonyx)、旺宏、华邦、宜扬等将成为最大受惠者。

NOR Flash产业旧时代霸主飞索，终于在5月中旬成功脱离破产保护，然此举不仅未松绑供给吃紧的 NOR Flash产业，反而是飞索一直想出脱日本12吋晶圆厂，近期买家传出已尘埃落定，由德仪接手，未来将转作模拟IC产品线，由于NOR Flash产能一去不复返，业界预期供给缺口将持续扩大。

飞索日本12吋晶圆厂位于福岛县会津若松市厂区，月产能约3万片，当初投资逾1,000亿日圆，自2007年9月起投产，一直是飞索NOR Flash产品主要生产基地，但2009年初飞索申请破产保护后，日本子公司亦走上破产之路，此座日本12吋晶圆厂在过去1年经历大裁员整顿，目前虽仍维持生产状态，但产能规模已相当小，这次若确定出售，代表这3万片12吋晶圆产能将无法再回归NOR Flash市场。

内存业者指出，未来飞索若要增加产能，势必要找其它代工厂支持，但现阶段全球代工产能吃紧，短期间内要大幅增加新产能机率不高，加上飞索亦将旗下产品线全数集中在嵌入式等高毛利率产品，因此，未来对于NOR Flash产业影响力将大不如前。

值得注意的是，飞索若成功出售厂房，最大受惠者将是恒忆、旺宏、华邦和宜扬等NOR Flash供货商，NOR Flash市场自2010年以来在消费性电子产品硬盘、PC、液晶电视(LCD TV)、通讯产品等应用带动下，供应缺口持续扩大，报价陆续调涨20~30%，即使近期全球经济爆发危机，NOR Flash供需仍是持续吃紧，没有松动现象。

内存业者表示，2010年NOR Flash严重供不应求，除供给面大幅变动，包括飞索破产、恒忆卖给美光(Micron)等事件外，在需求面上，应用产品所消耗NOR Flash容量和使用颗粒都增加，使得需求呈现倍数成长。

目前恒忆已取代飞索成为全球NOR Flash龙头，且2009年下半市占率快速攀升，直逼40%大关，飞索市占率已滑落至不到30%，而台厂最大受惠者是旺宏，接收不少飞索在消费性电子产品订单，全球市占率排名第4，未来目标是取代三星，跃居全球前3强。

内存业者认为，近期三星巨额资本支出消息一出，重挫全球DRAM和NAND Flash产业士气，原本看到2011年都还很乐观的DRAM产业，目前显得暗潮汹涌，在所有内存产业中，NOR Flash因为天时、地利因素，成为最佳避风港，业界认为到第3季前供给吃紧情况将无法纾解，可说是三星事件下唯一幸存者。
　　据了解，飞索日本子公司产能约3万片，采65奈米生产，主攻手机相关应用领域，约占全球市占率10%，而德仪收购飞索日本厂区后，将停止NOR Flash制造，转为生产类比晶片，以因应德仪类比IC业务强劲订单需求，届时NOR Flash供给量顿时减少一成的话，预料目前NOR Flash供给吃紧、价格上扬的情况将会延续。
　　国内的旺宏、华邦电、恒忆等都将可以因此受惠，以旺宏来说，近年来就拿下不少飞索的市占率，其中新开发的汽车电子领域也是，若NOR Flash市况热络程度延续到明年，旺宏新取得的12吋厂就可以顺利搭上热潮，一举拉进与龙头飞索的差距。
　　旺宏表示，受到产能有限之下，将透过提升制程至75奈米的方式，以增加产出，预估NOR Flash下半年将会增加30-40%。至于日前收购茂德新竹12吋厂，希望第一阶段1万片的月产能可以在明年初量产。
　　华邦电认为，NOR Flash今年的营收比重将会逐渐攀升，成为两大产品线之一，预估今年出货目标将挑战10亿颗，较去年4亿颗大幅增加1.5倍。同时，华邦电也积极扩充NOR Flash的产能，下半年计划增加至1万片的规模/月。目前NOR Flash以90奈米制程为主，明年上半年将会有58奈米的NOR Flash上市。
　　华邦电也强调，目前公司是唯一以12吋厂采用90奈米制程生产的NOR Flash厂，不论是技术或者是生产成本，都领先同业，预期今年于全球NOR Flash的市占率将可以再下一成。

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报价中心

简讯快报

⊙1小时前 11:57

创见与威刚近期先后就DRAM供应发出警讯。创见表示，目前DRAM供应不足，取得数量无法满足部分客户订单，DDR3、DDR4与DDR5均出现缺货，其中DDR5最为吃紧；该司主要仰赖三星供货，正积极争取配额，并预期明年第一季可取得的供应量将低于今年第四季；威刚则在法说会上指出，受年底库存结算影响，客户采购态度转趋保守，预计第四季营收较第三季略减，但对明年DRAM供需仍维持偏紧看法，认为供货缺口可能扩大，价格有望维持韧性。

整体来看，AI服务器、企业级存储与终端AI需求持续吸走原厂产能，通用型DRAM供给持续受限，模组厂正通过争取原厂配额、锁定长期合约与选择性配置出货来应对供应压力。

⊙1小时前 11:52

京元电子公布10月营收44.26亿元（新台币，下同），环比增长8.72%，同比增长29.47%，改写单月历史新高。展望第四季，法人预期，受惠AI芯片测试需求持续强劲，本季营收可望呈高个位数至双位数百分比环比增长，续创历史新高；2027年随着美系GPU大厂新一代平台、ASIC等新产品陆续放量，整体营运成长力道可望优于今年。

⊙1小时前 11:49

华邦电子持续推进高雄厂扩建及制程升级，其总经理陈沛铭近日表示，14纳米制程将分为不使用及使用极紫外光（EUV）的两代技术，若开发顺利，预计2030年导入EUV。目前华邦电子已派员工赴ASML受训、试跑及量测，为后续制程导入做准备。ASML承诺约两点后可向华邦电子供应首台EUV，后续机台按照现在交期需要约三年半。

⊙3小时前 10:09

据外媒报道，字节跳动考虑扩大在巴西东北部的数据中心项目，以进一步巩固其在拉丁美洲算力基础设施建设领域的领先地位。目前字节跳动正物色开发商，负责巴西塞阿拉州佩森工业港数据中心项目的二期建设，其建设规模将超过塞阿拉州目前在建的 100 亿美元、300MW 项目。

⊙3小时前 10:02

此前，外媒引述知情人士透露，台积电正应英伟达要求，研拟生产新一代3D DRAM，可能打破长期专注逻辑晶片代工的经营模式。然而近日，据媒体报道，台积电对此表示，不评论市场传闻或臆测，公司始终专注于专业的晶圆代工，未来也将持续成为全球逻辑集成电路产业值得信赖的技术与产能供应商。

⊙3小时前 10:02

⊙3小时前 09:40

据外媒援引业内人士消息，特斯拉已将用于人形机器人Optimus的下一代芯片“AI6”中安装的LPDDR6的容量从216GB调整为144GB。由于LPDDR也被用于AI服务器，内存采购竞争日益激烈，难以获得大规模生产所需的足够数量。据悉，此举旨在确保大规模生产所需的零部件数量，并通过降低每个机器人的内存容量来减轻成本负担。马斯克预测，内存容量的减少不会对Optimus的性能产生显著影响。因为，对于机器人性能来说，数据交换带宽比总内存容量更为重要，容量虽然减少三分之一但带宽仍保持原计划。然而，这并非量产产品所证实的结果，而是特斯拉在设计过程中做出的判断。实际性能预计将在AI6和Optimus投入量产后得到验证。

⊙11-05 21:07

据外媒报道。美光已暂停并基本停止位于中国台湾桃园市、投资约45亿美元的存储芯片工厂（桃园Fab 11E）建设。此次暂停与当地持续发酵的劳资纠纷直接相关。

⊙11-05 20:58

AMD公布2026年第三季度财报：营收133.77亿美元，同比增长45%，环比增长16%，创季度新高；GAAP净利润24.28亿美元，同比增长95%；Non-GAAP净利润34.71亿美元，同比增长77%，摊薄每股收益2.09美元，高于市场预期。

其中，数据中心业务收入85.46亿美元，同比增长97%，环比增长27%，占总营收约64%，主要受EPYC服务器CPU和Instinct MI450系列GPU需求拉动；客户端与游戏业务收入37.22亿美元，同比下降8%，其中游戏业务收入同比下降40%；嵌入式业务收入11.09亿美元，同比增长29%。

展望方面，AMD预计2026年第四季度营收约170亿美元，按区间中值计算同比增长约66%、环比增长约27%，高于市场预期；预计Q4数据中心AI业务收入将首次超过服务器CPU业务收入。

⊙11-05 20:53

华勤技术公告称，其全资子公司合肥勤合拟与晶合集成、合肥建投共同向晶奕集成增资91亿元，其中公司全资子公司拟出资10亿元。增资完成后，合肥勤合持有晶奕集成9.01%股权，晶奕集成将成为公司参股公司。晶奕集成系晶合集成四期项目建设主体，重点布局40纳米及28纳米CIS、OLED及逻辑等工艺，产品可广泛应用于OLED显示面板、AI手机、AI电脑、智能汽车及人工智能等领域。

⊙11-05 20:52

宏碁公布2026年前第三季度财务数据，单季营收918.22亿新台币，同比增长25.1%、环比增长7.6%；毛利润109.62亿新台币，同比增长33.9%、环比增长13.0%，毛利率达11.9%；归母净利润21.35亿新台币，同比激增92.3%，基本每股收益为0.71新台币。截至期末，公司资产负债率为66.12%。

与此同时，宏碁宣布重要人事调整：薄占平将接替董事长陈俊圣兼任的首席运营官（COO）职务，徐瑞庆则出任企业首席技术官（CTO）。

⊙11-05 20:49

华为终端平板与 PC 产品线总裁朱懂东今日宣布，鸿蒙电脑累计发货量破百万。此外，他还预告，华为将推出一款新的颠覆性创新鸿蒙电脑产品，非常值得期待。

⊙11-05 20:47

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆近日表示，联想正朝着全球 PC 市场份额 30% 的长期目标迈进。目前全球 PC 市场正面临供应紧张和价格上涨等压力。杨元庆表示，PC出货量短期内可能面临压力，但单机收入正在提高，有助于抵消出货量下降的影响。

⊙11-03 15:53

苹果公布了截至2026年9月26日的2026财年第四季度财务业绩。公司当季营收达1145亿美元，同比增长12%；毛利率为47.9%，其中包含约1个百分点的关税退款带来的利好；稀释后每股收益为2.10美元，同比增长14%，其中包含0.05美元的关税退款带来的利好。苹果CFO Kevan Parekh在电话会上指出，剔除关税退税影响后，公司和产品毛利率环比都下降了约1个百分点，主要因内存成本推动。苹果CEO John Ternus表示，存储成本较上季度有所上升，但库存持有成本和非存储器组件成本下降在一定程度上抵消了这一影响。此外，苹果已与存储供应商密切合作，本季度采购承诺增加330亿美元，但未直接确认是否签署长期供应协议。存储芯片成本上涨已对苹果利润率形成压力，预计下一财季毛利率将降至45%至46%，低于第四季度的47.9%。

⊙11-03 15:31

摩根士丹利首席执行官Ted Pick表示，未来十年人工智能(AI)领域的资本支出可能达到10万亿至15万亿美元，进一步巩固这项技术作为互联网诞生以来最重大经济变革力量的地位。谈到数据中心和算力投资的规模时，Pick估计，未来7至12年，大型科技超大规模云服务商每年的投入可能达到8,000亿至1万亿美元。尽管华尔街一直质疑巨额云计算支出近期能否实现盈利，Pick认为，目前这些投入仍处于早期阶段。

⊙11-03 14:39

据媒体援引知情人士消息，DeepSeek V5计划采用华为昇腾950芯片作为核心训练算力，项目节奏指向明年落地。现阶段DeepSeek与昇腾双方已在V4阶段完成大量底层算子适配与定制开发。按照知情人士披露的合作路径，在DeepSeek上一代版本中，昇腾算力仅承担推理任务，尚未进入训练环节。V5将是其首款原生依托昇腾950开展训练的大模型。

⊙11-03 11:59

树莓派官方宣布对部分16GB产品调价。公司表示，由于16GB DRAM的替代供应不足，加上其他组件持续短缺，不得不进一步提高部分高密度产品的价格。具体来看，树莓派5的16GB版涨价80美元至385美元；计算模块5的16GB版涨价40美元。其他规格产品维持原价，公司称内存紧张属阶段性问题，期待内存成本再次下降时，能够取消涨价计划。

⊙11-03 10:53

十铨科技近日在法说会上表示，本轮存储景气循环与过去不同，主要受到产业结构改变、原厂及模组厂寡占化影响，价格已连涨一年，短期内看不到反转迹象，且真正缺货最严重的时刻还没到，预计今年第四季至明年第二季末将是供货最吃紧的阶段。十铨指出，第四季至明年第一季存储价格仍将持续上涨，部分缺货较严重的产品，过去每季合约价格涨幅约30%至40%，预期涨势仍将延续。为应对企业级及工控业务发展，十铨也在新北市新购厂房，新厂预计2027年第一季展开装修及设备进驻，第二季完工投产，届时可增加约50%产能，并透过两座工厂的生产调度提高制程弹性。

⊙11-03 10:01

腾讯混元发布AI科研系统Hyra 2.0，旨在让通用Agent参与科学工具与模型的研发和升级，让一次研发的成果在后续研究中被反复使用。架构上，Hyra2.0将研究工作拆分为Overall、Mission和Worker三层。Overall协调目标与资源，Mission 负责研究路线，Worker开展探索与实验；持久化队列、协作记录和独立复核支持长期研究。Hyra 2.0设计了三套分离存储，系统独立管理项目状态、Agent记忆与共享知识，将项目状态、agent 的工作记忆和可复用经验分开保存，确保不同维度的信息互不干扰且易于检索与维护。任务队列和 Research Board 记录项目的协作状态；每个 agent 维护自己的分层记忆，保存当前认识、关键假设、已排除的路线和下一步计划；跨任务可复用的经验则进入共享知识库 Books。

⊙11-03 09:51

Marvell与 Lumentum宣布已达成最终协议，Marvell 将以全股票交易方式收购 Lumentum，交易隐含企业价值约1150亿美元，对应 Lumentum 每股约1132美元，较2026年10月28日收盘价溢价约23.9%。这是2026年规模最大的科技并购之一，也是 Marvell 迄今最大的一笔收购，远超其2021年以100亿美元收购 Inphi 的交易。