编辑:Cynthia 发布:2023-11-14 14:26
随着国内双十一收官,除部分终端有超预期的销售表现,多数终端及存储产品相对平淡,务实的消费者以刚需为主,整体消费需求复苏乏力。而从宏观数据来看,国内7月CPI出现两年半以来的首次负增长,8月转涨9月持平,而10月正逢黄金消费周但CPI再度转负,国内再陷通缩阴影,显示内需复苏充满着重重挑战。
不过,对于供应高度集中的存储行业而言,存储涨价由亏无可亏的供应端发起,原厂通过大幅减产并严控供应,以人为方式来动态调节存储供需平衡,NAND的强势涨价已然脱离需求因素。但即便NAND连番涨价,原厂仍面对着NAND业务短期无法扭亏为盈的困境,而持续减产将抬高设备计提的固定成本。从NAND盈利角度来看,原厂控制存储供应并强势涨价是大势所趋,现货市场NAND供应趋紧、价格缓涨的市况在一段时间里或成为常态。
相较于NAND行情而言,DRAM行情短期则出现些变数。传统服务器作为消耗DDR4的重要应用,目前仍处于库存调整阶段,同时AI为主的需求带动新平台渗透率提升,DRAM需求正从DDR4加速切到DDR5。而原厂正积极削减DDR4产能转投利润更充足的DDR5,未来存在一定的供需缺口,但短期来看现货DDR4供需仍面临不确定性。近期现货NAND和DRAM行情出现明显分化,部分品牌DDR4内存价格出现松动,本周DDR4 8Gb 3200/eTT及渠道DDR4内存条价格下调,DRAM行情短期呈现小幅调整的整固状态。
本周NAND Flash Wafer价格继续上调,1Tb QLC/1Tb TLC/512Gb TLC/256Gb TLC NAND Flash Wafer价格分别涨至3.95/4.80/2.45/1.38美元。本周DDR4 16Gb价格持平,DDR4 8Gb及4Gb价格下调,DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT价格分别为2.80/2.38/1.40/1.15/0.70美元。
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渠道市场方面,市场整体需求较为平淡,但由于NAND资源供应有限并继续涨价,本周渠道SSD价格上调,而部分品牌内存价格小幅调整,本周渠道内存条价格下调。
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行业市场方面,由于NAND资源价格一路上扬,有实际需求的客户不得不接受涨价,但市场整体观望氛围浓厚,本周上调部分行业SATA SSD价格,其他价格维持不变。
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卡和U盘方面,市场需求疲软,但由于NAND资源紧缺涨价,卡和U盘价格仍在上行,市场整体成交量较少。
本周现货嵌入式市场出现些杂音,令有备货需求的客户转为观望态度,但由于嵌入式NAND供需更为吃紧,加上原厂主导NAND供应并持有更强的定价权,现货嵌入式价格盘整后继续上调的可能性更大。本周嵌入式价格基本维持不变,部分eMMC价格跟进市场小幅上调。
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存储原厂 |
三星电子 | 55500 | KRW | -0.54% |
SK海力士 | 177500 | KRW | -1.83% |
铠侠 | 1833 | JPY | -1.19% |
美光科技 | 78.740 | USD | +2.33% |
西部数据 | 44.255 | USD | +0.90% |
闪迪 | 32.880 | USD | +2.40% |
南亚科 | 36.00 | TWD | -3.23% |
华邦电子 | 15.75 | TWD | -1.25% |
主控厂商 |
群联电子 | 447.5 | TWD | -0.33% |
慧荣科技 | 50.230 | USD | +1.47% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.4 | TWD | -0.18% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 90.740 | USD | -0.32% |
宜鼎国际 | 233.0 | TWD | -2.92% |
创见资讯 | 100.0 | TWD | -3.38% |
威刚科技 | 83.7 | TWD | -0.12% |
世迈科技 | 17.120 | USD | +0.29% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 31.90 | TWD | -4.49% |
力成 | 108.5 | TWD | -2.69% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 135.5 | TWD | -2.17% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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