编辑: 发布:2025-01-08 16:15
SEMI最新报告称,半导体行业预计将在2025年启动18个新晶圆厂建设项目。包括3座200 毫米和15座300 毫米设施,其中大部分预计将于 2026 - 2027 年开始运营。
按地区划分,美洲和日本是领先地区,各有4 个项目,中国大陆、欧洲及中东地区并列第三,计划建设3个项目,台湾地区计划建设 2 个项目,而韩国和东南亚在 2025 年各有 1 个项目。
SEMI总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 表示:“半导体行业已经到达一个关键时刻,投资推动着尖端和主流技术的发展,以满足不断变化的全球需求。生成式人工智能和高性能计算正在推动尖端逻辑和存储领域的进步,而主流节点继续支撑汽车、物联网和电力电子领域的关键应用。”
先进节点引领半导体产业扩张
预计半导体产能将进一步加速,预计年增长率为6.6%,到 2025 年每月晶圆总量将达到 3360万片 (wpm)**。这一扩张将主要受到高性能计算 (HPC) 应用中前沿逻辑技术的推动,以及生成式 AI 在边缘设备中的日益普及。
半导体行业正在加大力度构建先进的计算能力,以应对大型语言模型 (LLM) 不断增长的计算需求。芯片制造商正在积极扩大先进节点容量(7nm 及以下),预计到 2025 年,先进节点容量将以行业领先的 16% 的年增长率增长,每分钟传输速度将增加 30 多万次,达到每分钟传输速度的 220 万次。
受中国芯片自给自足战略以及汽车和物联网应用预期需求的推动,主流节点(8nm~45nm)预计将再增加6%的容量,并在2025年突破1500万wpm的里程碑。
成熟技术节点(50nm 及以上)的扩张较为保守,反映出市场复苏缓慢且利用率较低。预计该部分将增长5%,到 2025 年达到 1400 万 wpm。
晶圆代工部门产能继续强劲增长
预计代工厂供应商将继续成为半导体设备采购的领导者。代工厂部门的产能预计将同比增长10.9%,从 2024 年的 1130 万 wpm 增至 2025 年创纪录的 1260 万 wpm。
整体存储领域显示出可观的容量扩张,2024年温和增长 3.5%,2025年将增长 2.9%。然而,强劲的生成式 AI 需求正在推动存储市场发生重大变化。高带宽内存 (HBM) 正在经历显著的增长,导致 DRAM 和 NAND 闪存领域之间的容量增长趋势出现分歧。DRAM领域预计将保持强劲增长,预计到 2025年将同比增长约 7%,达到 450 万 wpm;3D NAND 的安装容量预计将增长 5%,在同一时期达到 370 万 wpm。
存储原厂 |
三星电子 | 89600 | KRW | +4.19% |
SK海力士 | 397500 | KRW | +10.43% |
铠侠 | 5410 | JPY | +14.98% |
美光科技 | 182.150 | USD | +8.86% |
西部数据 | 130.590 | USD | +8.77% |
闪迪 | 121.120 | USD | +7.95% |
南亚科技 | 79.9 | TWD | +4.86% |
华邦电子 | 36.00 | TWD | +6.51% |
主控厂商 |
群联电子 | 796 | TWD | +9.94% |
慧荣科技 | 97.300 | USD | +2.63% |
联芸科技 | 65.80 | CNY | +7.03% |
点序 | 64.6 | TWD | +0.94% |
品牌/模组 |
江波龙 | 178.03 | CNY | +20.00% |
希捷科技 | 256.840 | USD | +8.80% |
宜鼎国际 | 341.0 | TWD | +1.49% |
创见资讯 | 115.5 | TWD | +2.21% |
威刚科技 | 167.5 | TWD | +6.69% |
世迈科技 | 27.070 | USD | +3.01% |
朗科科技 | 29.10 | CNY | +2.90% |
佰维存储 | 104.30 | CNY | +9.34% |
德明利 | 204.69 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 19.71 | CNY | +5.46% |
封测厂商 |
华泰电子 | 46.80 | TWD | +1.63% |
力成 | 150.0 | TWD | +2.04% |
长电科技 | 44.09 | CNY | +7.83% |
日月光 | 165.0 | TWD | +1.23% |
通富微电 | 40.17 | CNY | +5.21% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
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