NAND生产热潮带动韩国半导体材料供应商业绩大增

据韩媒报道，业界人士透露，韩国NAND闪存材料供应商供应量较去年增加了约2-3倍。去年，由于需求低迷，三星电子和SK海力士将NAND工厂的开工率降至20-30%，受AI数据中心对大容量NAND需求的推动，今年开工率已上升至70%以上。

Soulbrain和Wonik Materials等韩国供应商已经扩大了供应能力，以满足4月份开始量产的三星第9代NAND所需材料日益增长的需求。

其中，Soulbrain 主导着三星电子 NAND 生产工艺净化所必需的蚀刻溶液供应。该公司独家供应高选择性氮化物 (HSN)，这是高密度 NAND 芯片的关键材料。Soulbrain 和 SK Speciality 是韩国唯一的 HSN 生产商，SK Speciality 向 SK Hynix 供应 HSN。

Wonik Materials 为三星电子和 SK 海力士提供 NAND 生产用的特殊气体，三星为其贡献了约 80% 的总收入。这些特殊气体是 3D NAND 蚀刻工艺不可或缺的一部分。

TEMC计划增加NAND蚀刻工艺的核心特殊气体羰基硫化物（COS）的供应，该气体可提高NAND精细图案蚀刻的效率。此前，日本住友精化垄断了COS的供应。TEMC于2021年实现了COS的国产化，并投资400亿韩元扩建设施，以满足客户需求。

Soulbrain预计第二季度营业利润将同比增长22%，Wonik Materials和TEMC分别预测第二季度营业利润与去年同期相比分别增长200%和40%。