兆易创新：三季度NOR Flash需求超预期，苹果转单台厂为不实传言

中微公司公告称，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为27亿元到29亿元，同比增长282.48%到310.81%。业绩变动主要系营业收入同比增长约34.89%，以及对外股权投资产生公允价值变动收益和投资收益合计约19.82亿元。按单季来看，Q2净利润预计为17.7亿-19.7亿，环比增长90%-111%。

十铨科技第二季营收75.88 亿元（新台币，下同），环比减少16.11%，同比增66.18%，税后净利润24.12亿元，环比增长5.14%，同比增长21827%；累计上半年营收166.33 亿元，同比增长67.74%，税后净利47.06 亿元，同比大增39倍。十铨表示，全球AI 基础建设建置带动大量存储需求，主要DRAM 原厂积极扩充产能，但短期仍难有效缓解供需失衡，缺货最严峻的时期预期将落在2027年上半年。

Artificial Analysis数据显示，在多个全球AI模型的指标测试中，DeepSeek的旗舰AI模型V4-Flash的运行成本最低，仅Anthropic旗舰模型Claude Fable 5的不到1%。据该机构估算，V4-Flash每次测试平均成本为3美分，低于Kimi K3的86美分，以及OpenAI GPT-5.6 Sol的1.86美元，Anthropic的Claude Fable 5的3.15美元。

据报道援引业内人士消息，三星电子晶圆代工部门目前的产能利用率大概为70%至80%。受美国大型科技公司对高带宽内存（HBM）基片和先进产品的需求驱动，鉴于当前订单积压和合同进展情况，该部门的目标是在今年下半年实现100%的产能利用率。三星内外普遍认为该目标大概率能够实现，为部门持续许久的亏损局面带来转机。据预计，晶圆代工部门最早可能在Q3恢复盈利。

Marvell近日宣布，计划未来三年在印度投资 2.5 亿美元，以拓展其在技术、人才和基础设施方面的能力。此次扩张将加强公司的全球创新网络，支持面向人工智能、云计算和数据基础设施应用的高级半导体解决方案的设计和开发。

近日，长鑫存储技术有限公司发生工商变更，注册资本由约238.9亿人民币增至约313.9亿人民币，增幅约31%。长鑫存储由长鑫科技集团股份有限公司全资持股。

铠侠8月3日发布公告称，旗下子公司在涉及美国卫星通信企业Viasat的诉讼中被美国得州西区联邦地区法院判付2.29亿美元赔偿金，已在第一季度计提诉讼损失准备金。铠侠表示，公司认为Viasat的主张及该判决完全不可接受，并打算采取一切可行的法律手段，包括在必要时提起上诉。

受出口管制影响，国内先进算力卡缺货蔓延，服务器长短料不齐套，服务器终端客户3.84TB eSSD库存偏高。此外，国内NAND供应渠道日益多元化，抑制短期国内服务器eSSD拉货动能。在需求差异的驱动下，三季度国内外服务器客户对eSSD价格接受度出现分化。CFM预计，不同原厂三季度eSSD涨幅分化至10%至30%不等。

小米官方商城信息显示，小米17系列价格每台已经上调了300元-500元；REDMI K90、Turbo 5系列每台上调300元。

联发科近期在法说会上强调，第一代数据中心用ASIC将于2026年第4季如期放量，并确定会带来20亿美元营收贡献。同时，公司将2027年的可服务市场（SAM）拉高至800亿美元，ASIC市占率目标更从10%-15%上修到15%-20%。此外，联发科透露，在AI ASIC（客制化芯片）中，除采用台积电CoWoS封裝外，也同步导入英特尔EMIB-T先进封装技术，应对不同客戶的大型AI芯片设计需求。

8月3日，阿里巴巴正式发布千问3.8-MAX人工智能模型，总参数量扩展至2.4万亿， 模型权重将于下周开源。据悉，Qwen3.8-Max在编程、真实办公、长程任务与多模态智能体等方面实现全面提升，能够以极少的人工介入将复杂、开放的目标端到端完成，交付值得信赖的成果。Qwen3.8的API服务：国内每百万Tokens输入12元、输出36元，隐式缓存命中1.5元。

 8月1日，日本新一轮对华半导体出口管制新规正式落地执行，本次政策调整直指后端先进封装赛道。新规明确，高端固晶机、超薄晶圆减薄机、高精度分选机、激光隐切机等先进封装核心后道设备，所有对华出口订单均需要进行逐案审查。

据业界消息，Google计划在 2028 年部署 1200~1500 万颗自家的 TPU v9 AI ASIC 芯片。结合此前有分析认为NVIDIA 2028 年 AI GPU 出货规模可能达到 1240 万颗，这意味着 Google 的服务器 AI 加速器出货规模有望在2028年赶上甚至超过 NVIDIA。

8月3日，A股三大指数集体低开，上证指数低开0.51%，深证成指低开0.60%，创业板指低开0.71%。个股方面，存储概念股普遍走低，截至发稿，长鑫跌超3%，兆易、佰维跌超7%，香农芯创、江波龙、德明利跌超6%，大普微跌超4%，联芸跌超3%。

据媒体援引业内人士消息，长鑫存储的LPDDR6已接近研发验证尾声，这是量产前的重要一步。据悉，长鑫首款LPDDR6产品的设计规格速率为12800 Mbps，与SoC协同的运行基础速率为10667Mbps，颗粒容量16Gb，采用1295 Ball的POP封装，在低功耗设计、RAS功能比LPDDR5X产品有明显优化提升。今年3月，长鑫存储已将LPDDR6样品送至核心客户，并有望于2026年下半年实现全球首发量产导入。

8月3日，日韩股市开盘走弱。截止发稿，日经225指数跌超2%，韩国综指跌超4%。存储概念个股方面，截至发稿，三星跌超6%，SK海力士跌超5%，铠侠跌超10%。

2026年第二季度，联发科合并营收为1521.83亿元新台币，同比增长1.2%，环比增长2%；合并营业利润为228.68亿元新台币，同比减少22.2%，环比减少0.1%；归母净利润为243.4亿元新台币，同比减少12.6%；净利润率为16.2%，同比减少2.5%，环比减少0.1%；合并营业毛利率为46.2%，同比减少2.9%，环比减少0.1%。公司表示，营收增长的主要原因为智慧装置平台市占率提升抵消手机需求减少，而净利润和净利率同比减少的原因主要是本季度营业毛利较低。

据业界消息，Nothing 将重新定位为一家 AI 优先公司，并计划通过一系列全新音频、可穿戴产品推动转型。该司已经制定好分阶段计划，第一阶段预计今年 9 月开始。消息人士称，Nothing 内部的 AI 项目优先级已经超过传统智能手机产品。

铠侠正按计划推进2028年实现与关键客户的长期协议（LTA）覆盖50%出货量的目标，但不会以大幅降价为代价签署长协。现阶段和客户主要磋商周期覆盖至 2027–2028 年；近期部分客户希望签订周期更长的框架协议，双方正在积极对接。

铠侠首席财务官于财报电话会议上表示，反对为争夺市场份额而投入高额资本支出。