美股三大指数全线收涨，存储概念股普遍收涨

Cadence第三季度营收达16.3331亿美元，较去年同期增长22%。剔除一次性支出后，非GAAP营业利润率为44.1%。第三季度末，订单积压额达82亿美元，创历史新高。该司将年度营收预期上调至63.87亿美元-64.17亿美元。此前，在第二季度财报发布会上，Cadence已将同比增长预期上调至21%。

Cadence 预测，与过去相比，使用人工智能可以将芯片设计生产力提高 1000 倍。Cadence 预计人工智能代理的普及将扩大现有 EDA 工具的使用范围。由于代理能够生成和运行的设计方案数量远超工程师以往反复执行工具所需的数量，因此 EDA 工具的使用量可能会显著增加。

英特尔宣布收购以色列初创企业 Classiq Technologies Ltd.，补强英特尔在量子硬件方向的研发实力，也能让英特尔的产品更容易部署到量子计算机当中。预计交易将在 2027 年上半年完成交割。

香农芯创公告，2026年第三季度营业收入462.21亿元，同比增长398.27%，环比增长26.8%；归属于上市公司股东的净利润16.99亿元，同比增长743.02%，环比减少26.6%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.62亿元，同比增长779.55%，环比减少20.9%。2026年前三季度营业收入1064.26亿元，同比增长303.14%；归母净利润53.4亿元，同比增长1,386.13%；扣非归母净利润52.93亿元，同比增长1,385.34%。公告称，报告期内营收同比大幅增长的主要原因是产品销售价格同比上涨。

当地时间10月26日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数涨幅为0.28%，报52361.58点；纳斯达克指数涨幅为0.82%，报26169.38点；标普500指数涨幅为0.70%，报7676.77点。其中，大型科技股涨跌互现，高通、AMD、英伟达涨超2%，微软涨超1%，亚马逊涨0.44%，谷歌A、苹果跌超1%，谷歌C跌0.97%；存储板块普遍收涨，SK海力士涨超4%，西部数据涨超3%，美光、希捷涨超2%，闪迪涨超1%。

东芯股份公告称，第三季度营收为17.95亿元，同比增长682.12%；净利润为8.30亿元，同比扭亏为盈，环比增长59%。前三季度营收32.92亿元，同比增长475.03%；净利润为14.89亿元，同比扭亏为盈。业绩变动主要系半导体行业景气度持续上行，存储市场供需格局进一步趋紧，中小容量存储产品供给持续受限，产品价格进一步上行。

中兴通讯公告称，前三季度实现营业收入1168.38亿元，同比增长16.23%；归属于上市公司股东的净利润40.60亿元，同比下降23.71%。第三季度营业收入388.13亿元，同比增长33.99%；归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，同比增长394.46%。中兴通讯第三季度净利润13.07亿，Q2净利润14.42亿，由此可知，第三季度净利润环比下降9%。

据韩媒引述行业消息，三星电子已经向供应链传达了缩减 Galaxy A 系列产量的产能调整方案。知情业内人士称，第四季度三星电子零部件订单量相比今年年初的生产计划减少约 20%，换算成年度规模，减产规模约 1000 万台。此外，三星电子移动（MX）事业部今年陷入亏损，经营亮起红灯，公司倾向于明年继续对 Galaxy A 系列实施 10% 以上的减产。

亚马逊 CEO 安迪·贾西近日在受访时表示，生成式AI带动的算力需求仍在快速上升。即便亚马逊2026年计划投入约2200亿美元资本支出，仍无法完全满足客户需求。目前AWS 2026年主要算力产能已全部售罄，2027年大部分产能已被预订，2028年也有相当一部分产能被客户锁定。贾西认为，当前市场并不存在AI基础设施“投资过剩”的问题，反而仍处于供给不足阶段。他同时强调，AI推理成本仍偏高，企业应用大规模普及还需要进一步降本，而自研芯片是亚马逊降低算力成本、扩大AI应用范围的重要路径。

德明利发布2026年三季报。报告显示，前三季度营收和利润均保持较高增速，企业级存储业务收入规模和占比继续提升。其中，Q3单季营收116.45亿元，同比增长356.64%，环比增长24.25%；归母净利润27.29亿元，同比增长2902.75%，环比增长2.16%；扣非净利润27.26亿元，同比增长3692.08%，环比增长3.54%。截至三季度末，德明利存货为289.86亿元，较年初的70.58亿元增加约219亿元，同比增长310.66%。公司解释主要系企业级存储业务规模及在手订单增长，备货增加所致。

三星电子表示，计划利用人工智能技术，将新型半导体材料的研发耗时缩短3年。三星高级技术研究院负责人Choi Young-sang透露，该司计划依托AI，把新型半导体材料的研发周期从5年压缩至2年，同时把筛选出的有潜力候选材料数量提升5倍以上。

武汉市统计局发布数据，前三季度，全市规模以上工业增加值同比增长17.5%，增速比上半年加快2.1个百分点。从主要行业看，计算机、通信和其他电子设备制造业增长98.2%，金属制品业增长6.6%。规模以上高技术制造业增加值增长72.1%，占规模以上工业增加值比重为40.8%，对规模以上工业增长贡献率达107.8%。分产品看，集成电路圆片、平板电脑、智能电视产量同比分别增长36.8%、33.0%、16.8%。

长鑫芯聚股权投资（安徽）有限公司日前发生工商变更，注册资本由约61.8亿元人民币增至约63.8亿元人民币。值得注意的是，今年7月和9月，该公司均发生增资。该公司成立于2022年3月，法定代表人为赵纶，经营范围为以自有资金从事投资活动、创业投资，由长鑫科技集团股份有限公司全资持股。

小鹏集团日前获批广州市智能网联汽车应用示范运营资格，可在广州全域开展L4级Robotaxi示范运营。据悉，示范运营的验证范围涵盖驾驶任务、订单响应、车辆调度、乘客接送及异常处置等环节，考验的是自动驾驶服务的整体协同能力。

马斯克表示，SpaceX已完成一笔规模达400亿美元的债务融资交易，用于支付推动其人工智能发展计划所需的芯片费用，包括采购英伟达的图形处理器（GPU）。

SEMI预测报告称，预计2026年全球硅片出货量将增长11.8%，达到144.2亿平方英寸（MSI）。预计2027年至2029年，出货量将持续创下历史新高，到预测期末将达到170.34亿平方英寸。

2026年硅晶圆出货量增长主要受强劲的人工智能相关需求驱动，这将支撑用于尖端逻辑电路的先进外延晶圆和用于存储器应用的抛光晶圆的需求。存储器需求不仅涵盖高带宽内存（HBM），还包括服务器DRAM和企业级NAND闪存。成熟工艺节点利用率的恢复以及客户库存调整的缓解也推动了今年的出货量增长。

Counterpoint Research初步数据显示，2026年第三季度全球PC出货量同比下降21%至5700万台，环比下降13.8%。主要由于存储及其他零部件成本持续高企，推动PC价格上涨，并对市场需求形成压力。2026年第四季度全球PC出货量预计将同比下降27%，2027年全年出货量预计与2026年基本持平。

按厂商来看，联想2026年第三季度出货量为1500万台，出货量同比下降23%，市占26.3%；惠普出货量1030万台，位居第二，同比下降31%，市占18.1%；戴尔以760万台的出货量位居第三，同比下降25%，市场份额为13.3%；苹果出货量同比下降11%至560万台，市场份额从上年同期的8.7%提升至9.8%；华硕出货量为520万台，同比下降7%，环比增长19.4%。

近日，紫光西部数据有限公司发生工商变更，企业名称变更为“紫光闪迪存储技术有限公司”。资料显示，该公司成立于2016年3月，法定代表人为章雷，注册资本1.29亿美元，主营企业级、消费级磁盘存储、固态存储及车规级存储芯片等产品与解决方案，现由紫光股份、Sandisk Corporation共同持股。

Meta Platforms披露，公司已签署多项租赁与合同，未来合计承诺支出约8250亿美元，主要用于支持人工智能算力及相关基础设施建设。该承诺包括3557亿美元尚未计入资产负债表的数据中心与能源基础设施租赁，以及截至9月30日的4545亿美元不可撤销短期及长期合同，涉及第三方云计算算力、数据中心能源协议和Reality Labs消费硬件采购。此外，Meta还承诺在五年内购买最高147亿美元的云计算容量，但该金额可能因云服务商转售而下调。相比今年7月披露的近7000亿美元，Meta未来支出承诺在数月内显著上升，但这些承诺覆盖多年，并不等同于单年或单季资本开支。

据外媒报道，英伟达CEO黄仁勋近日在受访时表示，他认为2029年前后内存市场出现供应过剩的可能性较低。谈及内存需求的长期前景时，黄仁勋指出，内存的一大特点在于其使用量仍有持续增长的空间。“内存真正出色的一点在于，你永远可以用得更多。”英伟达未来仍将继续大量使用内存芯片。