机构：26Q3全球智能手机出货量同比下降20%，品牌竞争两极分化加剧

英伟达CEO黄仁勋表示，客户对人工智能芯片的订购量持续超过其供货能力；即使当前科技股遭遇大幅抛售，引发了市场对采购方如何为该行业巨额扩张筹措资金的质疑，强劲的需求势头依然未减。在最新的播客专访中，黄仁勋透露，新订单“几乎每周、每天都在持续涌入”。

据Omdia初步估计，2026年第三季度全球智能手机出货量同比下降20%，较上一季度6%的降幅大幅扩大。持续高涨的存储成本压力限制了定价灵活性，迫使厂商缩减低利润设备的出货量。从品牌市占来看，三星以23%的市场份额保持领先地位；苹果以 22% 的市占位居第二；小米以12%的市占保持第三；OPPO（包括realme和OnePlus）、vivo的市场份额分别为9%和8%。不同于其他品牌市场份额同比下滑的情形，26Q3三星和苹果的市场份额均有所提高，合计共占全球智能手机45%的出货量，比上年同期增长约8个百分点。

高通公司宣布已与传音控股续签长期全球专利许可协议，协议涵盖4G和5G移动终端，有效期至2031年底。高通技术许可业务（QTL）执行副总裁兼总经理John Han表示，此次为提前续签，并将现有的4G和5G协议整合为一项长期协议。

据媒体报道，字节跳动正与联发科就定制晶片的供应进行深入洽谈，拟采购联发科的数据中心芯片。据悉，联发科将提供数量不详的ASIC，即为客户平台定制的晶片。若交易达成，字节跳动可能成为继谷歌后联发科的第二大ASIC客户。

当地时间10月15日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数涨1.08%，报52177.69点；纳斯达克指数涨0.08%，报26713.03点；标普500指数涨0.33%，报7744.06点。其中，大型科技股涨跌互现，高通涨超3%，微软涨超1%，亚马逊涨0.27%，谷歌A、谷歌C分别涨0.45%、0.37%，AMD、英伟达跌超1%，苹果跌0.28%；存储板块普遍收跌，闪迪跌0.61%，SK海力士跌0.98%，西部数据跌超2%，希捷跌超3%，美光涨超1%。

江波龙发布业绩预告，预计2026年前三季度营业收入为380亿元~400亿元，同比增长127.08%~139.03%；归属于上市公司股东的净利润为140亿元~149亿元，同比增长1864.55%-1990.84%；扣除非经常性损益后的净利润为138亿元~148亿元，同比增长2,782.36%~2,991.23%。

其中，2026年第三季度（7月-9 月），实现营业收入为139亿元~159亿元（同比增长112.76%~145.35%）；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37.53 亿元~ 47.53 亿元（同比增长 740.33%~964.26%）。

苹果执行董事长库克近日在受访时透露，苹果智能在中国已经获得批准。10月晚些时候提供测试版本，首批功能有实时翻译，写作工作，图像消除，Siri AI不包括在里面。

华为半导体EDA首席科学家黄宇表示，华为的韬定律主要分四层：最基础的器件层，优化晶体管结构和互联方式，从源头压缩器件时间常数；第二层是链路层，这是最大的创新点；第三层是芯片层，软硬件协同设计，形成新架构；第四层是系统层，即大家熟知的超级节点、机柜互联，需要更好的通讯协议和更快的速度。黄宇表示，“韬定律最大挑战在于EDA工具。同时，工艺挑战、工程挑战和系统设计挑战也都存在。”

据外媒报道，苹果标准版iPhone 18 传将于11 月启动大规模量产，为预期于2027 年春季上市预作准备。爆料者称，相关零组件备货量相当庞大，但未透露具体数字。

台积电预计第四季度销售额523亿美元至543亿美元，市场预估503.5亿美元；公司预计第四季度毛利率为65-67%（第三季度为66.4%）。预计2026年营收以美元计算将增长约44%，此前预测为略高于40%。

台积电对人工智能大趋势有坚定信心，AI需求持续增长，预计Q4需求持续强劲。AI智能体的CPU需求正在增长，需求仍远超现在的供应能力。

据媒体报道，Antropic近日的IPO投资者初步说明会上披露了公司收益情况，营收从今年第一季度的47亿美元迅速增长至第二季度的116亿美元和第三季度的168亿美元，其中三季度较上季度增长45%。公司表示，继第二季度之后，其第三季度经调整后的营业利润实现盈利。这与去年同期形成鲜明对比，去年公司全年营收为46亿美元，但营业亏损却高达80亿美元。此外，Antropic最初计划本月上市，但由于上市计划被推迟，现在极有可能要等到11月美国中期选举之后才会上市。

韩国KOSPI指数跌超8%触发熔断机制，交易暂停20分钟。这是韩国股市今年以来第十次触发熔断机制。个股方面，SK海力士跌超11%，三星电子跌近10%。

据外媒报道，当地时间14日下午2时12分，英特尔位于以色列的先进晶圆厂Fab 38发生爆炸及火灾，造成至少3名工人受伤，其中1人伤势危急。当地警方初步怀疑事故与特殊气体钢瓶有关，可能涉及半导体制程使用的三氟化氮(nitrogen trifluoride)，具体事故原因仍待官方调查确认，不能排除其他因素。

闪迪宣布与 Meta 达成合作，成为Meta VR 眼镜（预计于 2027 年春季上市）下一代闪存存储解决方案的独家供应商。这些全新产品由闪迪与 Meta 联合设计，包括闪迪 microSD Express 存储卡和 USB-C 闪存盘。

ASML表示，由于半导体制造商竞相扩建生产设施，目前计划的2027年和2028年供应能力将不足以满足客户需求。目前，甚至有部分客户表示有兴趣订购2029年甚至2030年的设备。据悉，公司正在考虑明年将其设备产能比今年提高30%，并在2028年再提高30%。此外，今年第三季度，韩国是ASML新设备销售的最大市场。台湾和中国大陆分别位列第二和第三。

10月15日，传音控股在香港联交所主板挂牌上市，股票代码02636.HK。H股发售价为每股35.30港元，全球发售8664.83万股，预计募资净额约30.59亿港元。该公司由此完成A+H双平台布局。

苹果官方旗舰店宣布今年“双11”优惠活动将于10月20日开启。其中，iPhone 17立减1000元，国补最高再省500元，可叠加免息分期，叠加优惠后预估5299元起；iPhone 18 Pro 立减300元，可享以旧换新补贴500元及12期免息分期，叠加优惠后预估9699元起。

据韩媒报道，FADU在OCP 2026大会上推出首款文件语义（File Semantic）SSD，即FS-SSD。该新型存储设备可直接理解和管理文件，而不是像传统方法以块地址单元处理数据，通过简化数据处理流程来提高数据处理效率。它还能简化服务器所需的 CPU、内存和软件配置，从而降低功耗和运营成本。FADU计划未来将FS-SSD开发成基于DPU的存储服务器和可扩展文件存储解决方案。此外，公司还计划向OEM和ODM合作伙伴提供相关的设计方案。

当地时间10月14日，美股三大股指集体收跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数跌0.09%，报51621.48点；纳斯达克指数跌1.88%，报26692.87点；标普500指数跌1.11%，报7718.94点。其中，大型科技股多数收跌，AMD跌超5%，英伟达跌超3%，高通跌超2%，亚马逊、微软、谷歌A、谷歌C跌超1%，苹果涨0.5%；存储板块普遍收跌，SK海力士跌超6%，闪迪跌超5%，美光、西部数据、希捷跌超4%。

小鹏集团董事长兼CEO何小鹏官宣小鹏集团智能汽车解决方案业务“XPENG AI ENGINEERING”。他表示，小鹏将面向全球合作伙伴开放智能汽车技术合作，输出覆盖整车研发、生产到售后的一站式能力，并将开放涵盖机器人、Robotaxi、飞行汽车、图灵AI芯片、物理世界基座模型等物理AI生态全领域的技术合作方案。