A股低开，存储概念股表现分化

英伟达CEO黄仁勋近日表示，市场对于最新AI模型Kimi K3最大的误解，在于认为低成本模型将降低AI投资需求，但事实恰恰相反，AI模型越聪明、成本越低，使用者反而会更多，最终将带动更庞大的AI运算需求。

据业界消息，苹果公司正准备推出名为“Apple Upgrade”的租赁计划，这将成为该司设备销售方式史上最大的变革之一。知情人士称，这项新服务计划于7月28日上线，将支持大多数iPhone、Mac、iPad 和Apple Watch机型。该计划初期将在美国市场推出，并同时覆盖苹果线下零售店和线上商店。

英伟达发布Vera Rubin平台进展，面向“千兆级AI工厂”的Vera Rubin平台正在全球扩大部署，CoreWeave、谷歌云、微软Azure和甲骨文云等已开始采用Vera Rubin NVL72系统。

7月22日，A股四大股指集体低开，沪指跌0.64%，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.11%，科创综指跌1.33%。个股方面，存储概念股表现分化，截至发稿，兆易涨超3%，香农芯创涨超2%，联芸、大普微、佰维跌近1%，江波龙跌超1%，德明利跌超7%。

据媒体报道，台积电拟于明年起调涨先进和成熟制程代工价格以反映材料、生产设备、海外设厂的高涨成本。据悉，7nm和更先进制程基本涨幅约为5%-10%，具体取决于客户和产品。对于超出客户原先预测的高性能计算（HPC）芯片新增订单，台积电计划在基础涨价幅度外加收10%至15%的费用，部分先进制程价格总涨幅可能超过10%。此外，报道称台积电正在考虑逐步调整价格，而不是一次性大幅提价，以减轻客户的负担。

7月22日，日韩股市开盘大涨，韩国交易所对KOSPI指数启动暂停程序化交易机制。截至发稿，韩国KOSPI综指涨超6%，日经225指数涨超1%。存储概念个股方面，截至发稿，三星涨超5%，SK海力士涨超8%，铠侠涨超9%。

当地时间7月21日，美股三大股指全线收涨。截至收盘，道琼斯工业指数涨0.74%，报52224.64点；标普500指数涨0.89%，报7509.2点；纳斯达克综合指数涨1.29%，报25837.21点。其中，大型科技股表现分化，AMD涨超8%，高通、英伟达涨超1%，苹果涨0.35%，微软、谷歌A、谷歌C均跌超1%，亚马逊跌0.98%；存储板块普遍收涨，SK海力士涨超13%，闪迪涨超14%，美光、西部数据涨超12%，希捷涨超11%。

据台媒报道，台湾地区四大PC DIY 主板制造商华硕、技嘉、微星、华擎今年以来第二度下调 2026 年出货预期。以上厂商此前已将今年出货目标下调至衰退15~20%，近期则第二次调低出货预期，其中华硕和技嘉均预计跌破 1000 万块大关，而华擎更是预测将同比下降近 60%。

据媒体报道，长鑫存储正在为DDR6提前布局供应链，已引入新的封装基板及导线架供应商海成DS（Haesung DS），考虑改用可支持多层设计的面板级制程，以取代DDR4、DDR5使用的卷对卷生产方式，应对DDR6多层设计的更高要求。据悉，长鑫的LPDDR6芯片已进入送样阶段，有望在2026年下半年实现全球首发量产，速率达12.8Gbps，直接对标三星和SK海力士的旗舰产品。

腾讯云高管日前出席世界人工智能大会分论坛时表示，为了将推理成本降低到极致，公司会大规模部署国产化算力；预计2026年第4季度部署NPO（近封装光学）超级节点，并呼吁国内外统一NPO行业标准。

据《金融时报》报道，由中国商务部牵头的监管部门近期已与阿里巴巴、字节跳动、智谱（Z.ai）等国内领先AI企业及芯片制造公司展开沟通，重点探讨如何防止国内先进技术和明星初创企业被西方收购。目前相关方案仍处于讨论和评估行业影响的阶段，尚未出台最终政策文件。

据韩媒报道，三星电子正扩大与英伟达在NAND闪存领域的合作。业内人士透露，三星电子已建成每月超过10万片晶圆的V-NAND产能，并正在大规模生产其第十代V10产品，以供应给英伟达。据悉，三星已将约60%的V-NAND产能分配给V9闪存，此举旨在满足英伟达下半年推出的CMX对NAND的需求。此外，三星已开始试生产500层级的V11闪存，试生产于今年年初启动，计划在下半年将相关产量翻番。

AMD宣布，将扩大与微软在人工智能和云计算领域的长期战略合作伙伴关系。AMD 将从今年下半年开始向包括微软在内的主要客户供应 Helios 处理器。Helios是一个服务器系统，它将人工智能计算半导体、服务器CPU、网络设备和人工智能软件集成到一个单元中。微软计划利用该系统运行其自身的人工智能服务以及面向企业客户的人工智能服务。

7月21日盘中，存储芯片股表现活跃全线走高，截至发稿，江波龙涨超11%，佰维存储涨超9%，德明利涨超5%，大普微涨超12%，联芸科技涨超9%。

据韩国海关数据显示，7月1-20日，韩国出口额达549.33亿美元，同比增长52.3%，创下历年7月前20日的历史最高纪录。按产品来看，韩国半导体出口同比增长180.6%，达到221.13亿美元，占总出口的40.3%，而去年同期的占比为21.9%。

据外媒援引多位消息人士报道，谷歌正在开发一款内部代号为“Frozen v2”的人工智能芯片，目标是在2028年之前将其部署到服务器中。Frozen v2 的开发独立于谷歌开发并发布的张量处理单元 (TPU)。虽然现有的 TPU 能够像 NVIDIA 的图形处理单元 (GPU) 一样处理各种 AI 模型，但 Frozen v2 使用的是 Gemini 的数据处理方法，并且一些权重会被预先嵌入到芯片中。

Gartner最新数据显示，预计全球终端用户 2026 年将在 AI 模型和平台上支出 642.52 亿美元，同比去年增长 63.4%，其中生成式 AI 模型投资增幅达 117%、AI 平台支出则增长 36.9%。

存储芯片概念探底回升，截至发稿，江波龙涨超6%，佰维存储涨超5%，联芸科技涨近6%，大普微涨近2%，德明利涨超1%,

据外媒援引政府消息人士报道，美国政府正在考虑运用采购法规限制与使用中国人工智能模型的美国公司签订合同，甚至可能将这些公司列入实体清单。报道称，如果被列入实体清单，美国公司需要事先获得当局授权才能使用中国人工智能技术，这将有效地阻止美国公司获取中国技术。

东芯股份披露2026年半年度业绩预告，报告期营业收入预计为14.9亿元至15.3亿元，同比增加334.41%至346.07%；归属于母公司所有者的净利润预计为6.4亿元至6.8亿元，与上年同期相比，同比扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润预计为6.3亿元至6.7亿元，与上年同期相比，同比扭亏为盈。业绩变化主要受益于AI算力需求持续爆发及国内利基型存储技术竞争力的增强，海外存储原厂加速退出利基型市场，供给端收缩态势明显。与此同时，网络通信、工业控制、汽车电子等下游应用需求稳步复苏，利基型存储芯片供需缺口持续扩大。