2月9日国产存储板块飘红 澜起科技、兆易创新领涨

2月9日，受益于HBM4量产推进及NAND价格暴涨，SK海力士股价强势上涨6.3%，收盘报89.2万韩元，市场对其清州工厂新建先进封装工厂的规划反响积极。三星电子GDR当日微跌0.423%，收盘报2828.00美元，系短期市场波动导致的正常调整，长期仍受存储超级周期强劲支撑，其首尔交易所股价同步攀升，年内累计涨幅已超30%。

2月9日，国产存储板块表现亮眼，A股存储芯片板块涨2%。澜起科技A股收盘报173.45元，上涨6.06%，港股首日上市大涨63.72%；兆易创新A股涨6.09%、港股涨11.43%，受益于国产DRAM替代加速。江波龙、佰维存储分别上涨2.07%、2.55%，凸显国产存储产业链高景气度。

代工厂英业达1月营收618.13亿元新台币，环比减少3.94%，同比增长34.84%，创历年同期新高。英业达1月NB出货170万台，环比减少15%，同比增长13.3%，展望后市，预计第一季步入传统淡季，NB出货估较上一季双位数下滑，服务器方面，则预估淡季不淡、持稳上一季。

代工厂广达1月营收2308.35 亿元新台币，环比减少15.3%，同比增长61.9%，再度刷新历史同期新高纪录。广达管理层预期，第一季笔电出货环比将下滑双位数，服务器环比则将成长。 

存储市场结构性缺货及价格上扬，推升整体出货价格，存储模组厂十铨科技1月营收34.9 亿元新台币，环比减少3.86%，同比大增112.73%，创历史次高，历史同期新高。十铨科技2025年全年营收突破200亿元，营运规模不断扩大。为积极掌握产业发展契机，十铨已启动扩产计划，并同步规划少量多样的工控及工业电脑相关应用产能配置，逐步扩大产品线矩阵。

华邦电子1月合并营收117.78亿元新台币，环比增长20.55%，同比增长94.16%，创历史新高并首次突破百亿元大关。

美国半导体行业协会(SIA)表示，2025年全球半导体销售额创历史新高，为7917亿美元，同比增长25.6%。由于全球各大科技公司正斥资数千亿美元建设AI数据中心，去年的迅猛增长趋势预计将延续，今年全球半导体销售额预计将达到1万亿美元。

据外国科技记者报道，2026年2月中旬至3月上旬，苹果公司将在全球范围内推出多款新产品。涉及产品包括iPhone 17e、新款iPad及搭载M5 Pro/Max芯片的MacBook。此次发布聚焦中端机型与性能升级，旨在强化春季产品线布局。消息未透露具体日期与地区安排，但预计以线上形式为主。此举或为应对二季度市场竞争及供应链回暖节奏。

受益于AI 服务器需求爆发及存储价格上涨，创见资讯 2026 年 1 月营收达新台币47.6 亿元（约合人民币10.472 亿元），环比增长55.68%，同比大增 440.61%，创单月历史新高。

据韩媒引述业内人士消息称，三星计划下周（农历新年假期后）开始出货HBM4芯片，用于英伟达生产的图形处理器（GPU）。英伟达的GPU广泛应用于生成式人工智能（AI）系统。据悉，三星已通过英伟达的质量认证流程并获得采购订单，生产计划已最终确定，以配合英伟达Vera Rubin的发布计划。

当地时间2月6日，美股三大指数集体高开高走、全线收涨。截至收盘，道琼斯指数上涨2.47%并首次突破五万点创下新高，纳斯达克指数上涨2.18%（终结近7日6跌的颓势），标普500指数上涨1.97%，市场情绪显著回暖。其中，AMD涨超8%，英伟达涨超7%，希捷科技涨超5%，闪迪、美光涨超3%，微软涨近2%，高通、苹果微涨0.8%；而亚马逊跌超5%、谷歌A、C类股均跌超2%。

联华电子近期公布1月营收数据，实现营业收入新台币208.62亿元（约合6.68亿美元），较上月增长8.2%，较去年同期增长5.33%，实现稳健开局。公司此前在业绩说明会中表示，第一季度晶圆需求保持稳定，22纳米平台投片量有望加速提升，其他新解决方案也持续获得客户采纳。预计本季度出货量与平均售价将大致持平，产能利用率约为74%至76%，毛利率预计介于27%至29%之间，公司对2026年恢复增长态势仍保持信心。

2月5日，日月光投控公布了2025年第四季及全年财报，多项指标创下近三年来的单季历史新高。2025年第四季，公司合并营收为新台币1779.15亿元（约389.63亿元人民币），同比增长9.6%，创下近三年来单季新高；毛利率攀升至19.5%，同比增加3.1%，创近13个季度以来新高；营业利润为新台币176.9亿元（约38.74亿元人民币），营业利润率9.9%，同比增加3%，创12个季度以来新高；税后净利润达新台币147.13亿元（约32.22亿元人民币），同比增长58%。2025年全年，公司合并营收达新台币6453.88亿元（约1413.40亿元人民币），同比增长8.4%，创历史次高；全年合并毛利率17.7%，同比增加1.4个百分点；营业利润率7.9%，同比增加1.3个百分点；累计营业利润为新台币507.56亿元（约111.16亿元人民币）；税后净利润新台币406.58亿元（约89.04亿元人民币），同比增长25%。由于先进封测供不应求，近三个月订单能见度提升，因此预计今年先进封测业务营收将翻倍增长至32亿美元（约新台币1,010亿元），较去年年底预估上调幅度超过20%。

2月6日，旺宏电子公布2026年1月份营业收入为新台币30.17亿元（约合人民币6.64亿元），较上月合并营收新台币26.32亿元（约合人民币5.79亿元人民币）增长14.6%，较2025年同期合并营收新台币19.93亿元（约合人民币4.38亿元）增长51.4%。整体表现亮眼，延续了此前的复苏增长态势，受益于半导体行业回暖及公司自身战略布局红利。

鸿海2月5日发布公告，2026年1月营收为7300亿元新台币（约1599.43亿元人民币），同比增长 35.53%，环比减少15.39%，为历年同期最高。展望2026年第一季度，尽管2025年第四季度营收创下历史新高，且ICT产品已逐步进入传统淡季，但当前第一季度的业务展望优于上月。AI服务器机柜出货量持续放量增长，消费智能产品表现也优于此前预期，预计本季度的季节性表现将优于过去五年的同期区间水平。

据外媒报道，业内消息称英特尔第4、5代至强可扩展处理器交付周期最长已达半年，且价格普涨约10%。AMD部分产品交货周期也延长至8-10周。英特尔表示，AI普及推高了传统计算需求，预计2026年第二季度供应将改善；AMD则称其供应链能保障全球客户需求。此次供应波动主要受市场需求及供应链调整影响。

据媒体报道，苹果CEO蒂姆 · 库克在本周召开的全员会议首次确认，正积极筹备一系列由AI驱动的全新产品类别。一方面，加速研发无显示屏的AI智能眼镜，预计最早于2026年底亮相，2028年可能推出带屏幕的高阶版本。另一方面，积极开发具有环境感知能力的AI智能穿戴设备，有望于2027年推向市场。

据媒体报道，全球功率半导体巨头英飞凌（Infineon）近期发布涨价通知，宣布自2026年4月1日起上调功率开关及相关芯片产品价格。涨价主要原因是供需紧张与成本压力：一方面，人工智能数据中心扩张导致相关芯片需求激增、供给吃紧；另一方面，原材料及基础设施成本持续攀升。

当地时间2026年2月5日，亚马逊股价大跌超4%，因公司宣布将大幅提升人工智能投资。该公司预计2026年资本支出将增至约2000亿美元，同比增幅近60%。由于其云计算部门第四季度增长表现仍落后于竞争对手，支出大幅增加引发市场对公司利润压力的担忧，导致股价显著承压。

广东省发展和改革委员会副主任、省大湾区办常务副主任朱伟表示，2025 年全省集成电路产量 942.4 亿块，比 2020 年增长 152%。2025 年广东全省人工智能核心产业规模预计达 3000 亿元；2025 年，全省民用无人机产量同比增长 39%、占全国 9 成以上。