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嵌入式存储价格整体下跌10%-15%,供应端将灵活调整产线稼动率

CFM闪存市场 产业分析 2024-12-02

随着供过于求的市况趋势日益明确,买涨不买跌心态下,四季度手机终端以库存消耗为主,观望态度浓厚。不同供应商因情况不同,采取的策略也有所差异。相对而言,产品线越全的原厂在策略灵活性上显然更高。在竞争更为激烈成熟制程产品上,跌幅会更加明显,部分先进制程的产品降幅相对缓和。整体来看,嵌入式价格基本下跌幅度约10%-15%,高容量UFS和LPDDR4X价格下跌幅度较高,部分低容量LPDDR4X ASP或将创下新低,跌幅或达20%。

从供应端来看,今年才恢复盈利的存储原厂自然不愿“一夜回到解放前”,供过于求大势之下,努力稳住下滑幅度是大家的努力方向,因此部分厂商整体调低四季度出货目标。但是部分厂商由于业绩和市占压力,在出价上也较为激进。

具体产品看,三星、SK海力士及美光均在减产通用型LPDDR4X,即便短期难改供过于求的市况,但是可以一定程度避免价格极速崩跌;对于制程较为先进的LPDDR5X,虽然供应商数量较少,但是随着原厂产能释出,部分厂商先进制程产能溢出至LPDDR5X,资源供应充足;NAND产品方面,部分供应商已经根据需求动态调整产线稼动率,并将部分资源转移至服务器市场,期待在降价趋势确定的情况下一定程度控制跌幅。

随着供需天平倾向买方,目前手机终端普遍处于库存消耗阶段,提货意愿十分低迷,坐等供应商出牌是当下客户的普遍选择。展望明年手机市场,目前各大厂商预期都较为保守,整体上预计明年手机出货量增长基本持平或低个位数增长。另一方面,由于宏观经济压力,国内品牌高端机型出货承压,部分品牌明年将主力推动中低端走量机型的销售。

走过去年存储价格与需求的“甜蜜点”,从近期各大手机品牌新机发售可以看到,随着硬件成本增加,手机涨价、降配成为普遍现象,如今市场周期再次面临下行压力,加上系统终端客户库存消耗,或将激发新一轮需求增长。此外,随着QLC技术不断成熟,并在cSSD产品中大规模应用,部分原厂与手机终端厂商正努力推动其在嵌入式产品的推广应用。

随着市场参与者数量与产能增加,北美服务器需求的增长已经无法抵消消费类市场供过于求的压力,存储市况发展愈加复杂。即便供应商不愿价格大幅下跌,但是为了推动系统终端客户提货,以量谈价、“寅吃卯粮”的特殊订单成为市场常态。

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股市快讯 更新于: 08-01 10:04,数据存在延时

存储原厂
三星电子70200KRW-1.68%
SK海力士260000KRW-4.94%
铠侠2416JPY-2.50%
美光科技109.140USD-4.88%
西部数据78.690USD+10.16%
闪迪42.920USD-1.08%
南亚科技44.05TWD-1.12%
华邦电子17.65TWD+1.73%
主控厂商
群联电子524TWD-1.13%
慧荣科技76.540USD-0.13%
联芸科技43.48CNY-0.84%
点序51.3TWD-0.58%
品牌/模组
江波龙88.84CNY-0.49%
希捷科技157.010USD+6.51%
宜鼎国际226.0TWD-0.44%
创见资讯93.7TWD-0.95%
威刚科技91.3TWD0.00%
世迈科技23.570USD-1.75%
朗科科技24.00CNY-0.41%
佰维存储63.56CNY-0.02%
德明利85.36CNY-0.11%
大为股份17.04CNY-1.33%
封测厂商
华泰电子39.60TWD+1.28%
力成123.5TWD-1.98%
长电科技34.96CNY-0.31%
日月光147.0TWD-3.61%
通富微电27.59CNY-1.88%
华天科技10.00CNY-0.20%