自7月下旬以来,在对价格最为敏感的存储现货市场,行情已经发生逆转,尤其以Flash Wafer为代表的产品在7月、8月、9月、10月的价格连续上涨,站在目前的时间节点,虽然从需求端看完全改善还需时日,但在各大原厂积极减产的作用下,供应已经大幅度收紧。在原厂放弃争夺市占、转为以恢复盈利为首要目标的策略变化下,原厂拉涨态度强势,存储行情确定性上涨已成为现实。CFM闪存市场表示,存储市场在二季度成为事实上的低点,三季度部分产品价格出现分化,四季度存储价格全面迎来上涨。不过需要注意的是,四季度过高的涨幅已经大大超出采购端的预期,令采购决策变得更为困难。
价格具体怎样变化?产业未来发展方向如何?请关注CFM闪存市场最新推出的《2023三季度全球存储市场总结与四季度展望》,将从市场规模、容量、价格、供应、技术、需求、应用等等角度,剖析市场变化与未来发展。
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1、价格变化
四季度Mobile、Server、PC各产品线具体价格涨幅变化及分析。
2、存储市场规模
CFM闪存市场预计从二季度开始,存储市场规模将企稳,三季度、四季度连续回升。在价格持续修正以及市场需求缓慢恢复的影响下,CFM闪存市场预计2023年存储市场规模将较2022年大幅度减少。
3、存储容量变化
NAND Flash和DRAM bit需求增速在2022年创新低之后,2023年的恢复增速将落在10%和5%区间。预计NAND Flash和DRAM bit 供应增速都将低于需求增速。
4、供应策略
一季度原厂存储业务的整体营业亏损为101亿美元,而在二季度这个数字减小到81亿美元,随着价格的回升,三季度和四季度的亏损幅度将持续减少,不过要到2024年才有可能看到利润的回正。与此同时,原厂放弃争夺市占、转为以恢复盈利为首要目标。
5、应用需求端变化
(1)嵌入式存储市场
(2)企业级市场
(3)PC市场
(4)渠道市场
存储原厂 |
三星电子 | 70600 | KRW | +0.43% |
SK海力士 | 260000 | KRW | -0.57% |
铠侠 | 2415 | JPY | -0.74% |
美光科技 | 118.360 | USD | +1.60% |
西部数据 | 80.210 | USD | +0.63% |
闪迪 | 48.340 | USD | +2.09% |
南亚科技 | 47.80 | TWD | +0.74% |
华邦电子 | 19.80 | TWD | +5.60% |
主控厂商 |
群联电子 | 484.5 | TWD | +0.52% |
慧荣科技 | 78.790 | USD | -0.27% |
联芸科技 | 50.80 | CNY | -2.68% |
点序 | 53.4 | TWD | +0.75% |
品牌/模组 |
江波龙 | 97.79 | CNY | -0.93% |
希捷科技 | 167.360 | USD | +1.28% |
宜鼎国际 | 297.5 | TWD | +9.98% |
创见资讯 | 99.9 | TWD | +1.42% |
威刚科技 | 100.5 | TWD | 0.00% |
世迈科技 | 24.220 | USD | -0.86% |
朗科科技 | 28.98 | CNY | +1.79% |
佰维存储 | 70.68 | CNY | +1.09% |
德明利 | 96.88 | CNY | -1.41% |
大为股份 | 18.35 | CNY | -2.13% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.30 | TWD | -0.78% |
力成 | 119.5 | TWD | +0.84% |
长电科技 | 38.60 | CNY | -1.00% |
日月光 | 150.5 | TWD | +1.01% |
通富微电 | 29.50 | CNY | -1.30% |
华天科技 | 11.37 | CNY | -2.65% |
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