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长江存储产能爬坡加速,三季度各原厂NAND Flash营收排名出炉

中国闪存市场 产业分析 2020-11-19

据CFM(中国闪存市场)研究显示,在经历二季度的高速增长后,Q3服务器市场需求降温,但在移动市场需求恢复增长的带动下,全球NAND Flash在三季度销售收入环比增长0.8%至146亿美元。

其中在三季度,三星NAND Flash收入为48.5亿美元,市场份额达到33.3%,排名第一;受并购Lite-On影响,Kioxia在三季度收入创两年季度新高,环比增长25.2%至31.1亿美元,市场份额大幅增长至21.4%;西部数据Flash收入环比减少7.1%达20.8亿美元,排在第三;SK海力士Flash收入环比减少3.2%至16.5亿美元,排名第四;美光Flash收入15.1亿美元,环比减少7%,份额达到10.3%,位列第五;受数据中心需求衰退影响,英特尔的Flash收入环比大跌30.5%,排名第六位。

长江存储目前以64层256Gb TLC的生产为主,生产良率在90%左右,而其128层TLC仍处在产能和产量提升阶段,据估算其三季度收入市占比例已经超过1%,排名第七。日前,长江存储CEO杨士宁也公开表示目前长江存储的研发与产品技术路线与国际企业齐头并进,近年,长江存储的产值每年增加10倍。在9月份,长江存储也推出自有品牌致钛系列两款消费级SSD新品,分别为PCIe接口PC005 Active和SATA接口SC001 Active。


数据中心需求持续疲软,预计四季度Flash ASP依然下跌

根据CFM数据显示,2020年三季度Flash Wafer 256Gb TLC的价格环比下跌18.9%。不出意外,四季度价格依然呈现下跌趋势,目前三星、西部数据、Kioxia、美光均已表示Q4 Flash价格会下滑。


来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

三星:三季度NAND bit增长量环比增长17%,ASP下滑了10%。展望四季度NAND,中国市场用户的消费水平明显改善,再加上中国手机品牌商需求,预计移动市场需求将持续增加。SSD市场,由于中低端笔记本电脑的需求将保持稳定,因此对客户端SSD的需求预计将持续强劲,而服务器市场,由于客户继续调整库存并保守地管理其资本支出,需求可能会持续疲软并且SSD价格会将下降。

Kioxia:智能手机销量的大增,以及SSD收入强劲增长,带动Kioxia三季度的Flash出货量环比增长25%。但由于数据中心需求消退,产业在短期内处于供过于求的状态,导致Kioxia的Flash平均价格在连续三季度增长后又陷入高个位数的下滑。Kioxia表示,目前市场存在供过于求的现状,终端市场的短期需求受COVID-19以及贸易摩擦的严重影响。考虑到这一点,在短期内Flash价格会相应下滑。

西部数据:三季度Flash Bit出货量环比增长1%,Flash ASP环比减少9%。短期而言,四季度价格依然呈现下跌趋势,但零售端价格有逐渐稳定的迹象。

美光:三季度Flash Bit出货环比持平,ASP高个位数下滑。美光认为,由于“疫情”全球大流行,使得IT行业开支减少,导致部分客户的库存增加,企业级市场对存储的需求有所减弱。美光预计未来2个季度将面临较大的挑战,但看好2021年总体市场需求将有所改善。

SK海力士:由于新游戏机和SSD的销售额都有所增长,三季度NAND Flash Bit出货量环比增长9%,但平均销售价格环比下降10%。下半年服务器客户采购需求放缓以及消费类存储产品价格下滑,导致三季度Flash收入环比减少。在未来,SK海力士重点发展SSD,收购英特尔NAND业务加强企业级SSD布局,计划在3年里将SSD的销售比例由现在的不到50%增长到60%以上。

英特尔:三季度数据中心领域市场需求疲软,也拖累了存储部门业务的表现。英特尔预估,Q4数据中心业务营收将环比下滑25%,个人电脑业务也将同比个位数下滑。

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股市快讯 更新于: 03-05 17:33,数据存在延时

存储原厂
三星电子82100.00KRW-0.36%
SK海力士140000.00KRW-1.41%
美光科技84.33USD-5.36%
英特尔58.33USD-2.62%
西部数据63.49USD-8.87%
紫光股份21.01CNY-1.73%
南亚科89.7TWD-2.29%
主控供应商
群联电子448TWD-2.61%
慧荣科技57.50USD-3.72%
美满科技40.10USD-12.00%
点序90.1TWD-2.07%
国科微46.96CNY+1.08%
品牌/销售
希捷科技71.61USD-5.70%
宜鼎国际165TWD0.00%
创见资讯65.2TWD-0.61%
威刚科技79TWD-1.62%
朗科科技13.05CNY+1.71%
封装厂商
华泰电子16.6TWD-1.78%
力成99.3TWD-1.68%
长电科技40.10CNY-1.06%
日月光102TWD-0.97%
通富微电24.87CNY+1.10%
华天科技13.07CNY+0.23%