自2016年长江存储成立以来,其一举一动都备受产业链关注。
尤其在今年四月份,长江存储宣布成功研发采用Xtacking®2.0架构的128层TLC/QLC NAND闪存,单颗Die的最高容量1.33Tb,I/O读写性能可达到1.6Gbps的数据传输速率,容量、性能均领先业内主要对手,这家向来低调的企业真正做到了一鸣惊人。
产品研发取得重大进展,但产能提升仍是制约长江存储扩大市场影响力的主要瓶颈
众所周知,存储市场对供需关系极为敏感,且行情波动也十分剧烈。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,3月份以来,由于新冠疫情导致消费类市场需求疲软,智能手机销售严重受挫等综合影响下,整个存储市场供过于求,消费类NAND Flash价格指数连续5个月下滑,降幅最高达30%。
因此,对闪存制造商来讲,更低的产品成本和稳定供应至关重要。另一方面,像NAND Flash这样的存储标准品,产能的提升能够有效分摊单位成本。数据显示,三星以及铠侠+西部数据的闪存生产线月产能均已超400K,SK海力士和美光月产能也均超过150K,当SK海力士完成对英特尔大连工厂收购之后,其产能将一跃超过250K。
数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket
相比之下,长江存储此前表示其计划在2020年底至2021年向月产能100K目标推进,虽然不及五大原厂,但是也足以在市场占取一席之地,据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,预计到2021年长江存储将在全球NAND Flash市场占到5%的份额。
长江存储一期工厂产能爬坡时间紧,设备招标忙不停
对于长江存储来讲,厂房建设分两期完成,目前仅一期工厂实现量产,二期工厂于今年6月才开工建设。为实现一期产能爬坡并为二期建设做准备,今年以来,长江存储设备招标动作频繁,根据数据统计,截至7月初,长江存储已累计释放2048台工艺设备需求。
从中国国际招标网查询资料显示,长江存储中标结果(批次:36、37和38)以及部分评标结果(自7月以来,批次:38、39、40、41)整理如下:
数据来源:中国国际招标网,中国闪存市场不完全整理
数据来源:中国国际招标网,统计时间:2020年7月起至今,中国闪存市场不完全整理
备注:
1、评标结果指评标委员会评标结束后,将结果公开发布,期间任何单位可对结果提出质疑;
2、中标结果则是评标结果公示期结束后,自动生效,不接受质疑和投诉;
3、根据资料,依法必须公开招标的机电产品国际招标项目公示期不得少于3日。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.420 | USD | -0.37% |
西部数据 | 45.030 | USD | +0.76% |
闪迪 | 34.610 | USD | +0.61% |
南亚科 | 34.25 | TWD | -3.93% |
华邦电子 | 15.45 | TWD | -3.13% |
主控厂商 |
群联电子 | 437.0 | TWD | -3.85% |
慧荣科技 | 52.700 | USD | -1.51% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 52.1 | TWD | -5.27% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.580 | USD | +0.55% |
宜鼎国际 | 222.5 | TWD | -6.71% |
创见资讯 | 99.2 | TWD | -2.27% |
威刚科技 | 82.9 | TWD | -3.27% |
世迈科技 | 17.230 | USD | -1.26% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 30.80 | TWD | -4.05% |
力成 | 105.5 | TWD | -3.21% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 134.0 | TWD | -3.60% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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