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存储市场供过于求,大容量产品首当其冲,最高降幅近7%,何时触底仍未可知

中国闪存市场 产业分析 2020-07-28

七月已接近尾声,随着欧美等主要经济体逐渐复工复产,各国宽松财政和货币政策效果逐渐显现,外资机构认为,未来经济复苏方向不变,但考虑到疫情和地缘政治等不确定因素,经济复苏速度可能稍有放缓。

然而,需求不足是影响目前全球经济复苏的主要症结。数据显示,上半年我国居民收入下滑1.3%,消费意愿下滑幅度更大,消费开支增速达到-9.3%,企业投资表现也不理想,到目前为止制造业投资仍然是双位数的负增长,累计同比增速为-11.7%。

渠道市场需求依旧疲软,PC OEM及数据中心市场需求明显降温,本周SSD报价维持不变

对于存储市场,情况也是如此,终端需求依旧疲软,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周渠道市场SSD报价维持不变。

渠道市场SSD最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

对于行业市场,二季度各大原厂在远程办公、在线教育等需求的带动下业绩表现亮眼。其中美光SSD收入再创纪录,尤其是数据中心和云SSD营收环比双倍增长;SK海力士第二季度业绩净利润环比增长95%,同比大增135%;英特尔数据中心业务营收同比增长43%,存储业务同比大涨76%且营业利润扭亏为盈。

然而,对于下半年行情发展,英特尔、SK海力士均认为由于全球COVID-19和贸易争端导致经济和终端需求依然存在不确定性。英特尔表示会随时更改前景预测,并表示不要过分依赖目前的业务前景,SK海力士也将保守对待下半年资本支出和扩产计划。

行业市场SSD价格已经在3月下旬开始下跌,截止7月中旬最高跌幅已经累计约18%。本周行业SSD市场报价仍然保持不变。

行业市场SSD最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

原厂库存压力大,大容量LPDDR和eMCP领跌,最高降幅近7%

自今年初“新冠”疫情爆发以来,智能手机销售面临严峻挑战。Counterpoint表示,即便是在疫情逐渐消退的中国市场,但消费者消费信心依然很低,手机厂商和运营商都在通过降低5G设备价格和5G套餐价格积极推动5G智能手机。这提高了5G手机的销量占比,二季度中国智能手机总销量的三分之一是5G设备,全球最高。但是,这仍然无法抵消整体市场的下滑。

而代表了全球智能手机制造商追逐的下一个“潜力型”国家:印度,近期单日新增“新冠”肺炎确诊病例连创纪录,最高突破5万例,疫情防控依然不容乐观。由于疫情导致的消费能力降低直接影响了印度智能手机市场表现,Counterpoint报告显示,印度手机市场第二季度同比下跌 51%。

此外,原厂极大的库存压力是导致嵌入式产品降价的另一个首要因素,根据财报数据,美光、SK海力士库存价值和库存天数持续攀高。其中,美光在第三财季(2020年3~5月)库存价值54亿美元,同比增长10.1%,环比增长3.8%,库存天数131天,而正常库存周转天数在110天左右,已经连续6季高于正常水平;SK海力士库存价值已达到5.8兆韩元(约48亿美元),环比增长7%,同比增长4%。

在“供过于求”的市场关系中,本周嵌入式产品再次下跌。据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周96Gb LPDDR4X价格由45美元下跌至42美元;64Gb LPDDR4X价格由29美元下跌至27美元,跌幅达6.9%;48Gb LPDDR4X价格由17美元下跌至16美元;32Gb LPDDR4X价格由14.8美元下跌至14美元;16Gb LPDDR4价格由6.8美元下跌至6.6美元;8Gb LPDDR4价格由3.8美元下跌至3.6美元;16Gb LPDDR3价格维持9美元不变;8Gb LPDDR3价格维持4美元不变。

LPDDR最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

本周eMCP大容量产品也有所下调,其中,64GB+32Gb(eMMC+LPDDR4X) eMCP报价由22美元下调至21美元;128GB+32Gb(eMMC+LPDDR4X) eMCP报价由30.5美元下调至29美元;128GB+48Gb(eMMC+LPDDR4X) eMCP报价由38美元下调至36美元,最高跌幅超5%。

eMCP最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

UFS和eMMC产品本周报价维持不变。

eMMC最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

UFS最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

原厂促进大容量DRAM颗粒出货节奏,大部分内存产品价格再次下调

在目前市场需求还未完全复苏的大环境下,原厂更加积极推动更具成本优势的大容量DRAM颗粒出货比例,使得产品价格下调显著。

根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,本周4Gb(256MbX16) DDR4价格由1.45美元下调至1.42美元;4Gb(512MbX8) DDR4价格由1.35美元下调至1.30美元;8Gb(512MbX16) DDR4价格由2.75美元下调至2.70美元;8Gb(1024MbX8) DDR4价格维持2.65美元报价;16Gb(2048MbX8) DDR4价格由5.2美元下调至5.1美元。

DDR颗粒最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

渠道市场,本周大容量内存条价格纷纷下调。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,DDR4 UDIMM 2666 8GB报价保持24美元不变;DDR4 UDIMM 2666 16GB报价由44美元下调至42美元;DDR4 UDIMM 2666 32GB报价由93美元下调至90美元。

渠道市场内存条最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

对于行业市场,也是一样,根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价DDR4 SODIMM 2666 4GB报价维持在12.5美元不动;DDR4 SODIMM 2666 8GB报价维持25美元不动;DDR4 SODIMM 2666 16GB报价由47美元下调至45美元。

行业市场内存条最新报价


数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

存储市场供过于求,更具成本优势的大容量产品首当其冲,何时触底仍未可知

近日,全球知名的金融市场数据提供商Refinitiv预计,2020年全球资本支出削减幅度平均为12%,远高于2008-2009年全球金融危机期间11.3%的降幅,是10多年来的最大降幅。而企业没有生产和扩张驱动力,意味经济难以V型复苏。

企业削减资本支出、消费者购买力下滑,意味着全球需求市场不会快速恢复,存储企业的竞争将日益激烈,在这种情况下,原厂积极推动更具成本优势的高容量存储产品出货,并下调价格,抢占更多的市场份额。

SK海力士在近期财报会表示,将扩大1Ynm LPDDR的销售以提高市场利润率,并提高在高端旗舰机中广泛应用的LPDDR5产品,加快该产品在高端手机上的采用。同时,为了满足不断增长的容量需求,SK海力士将致力于扩大64GB高容量服务器DRAM产品的销售,并着手大规模批量生产1Znm DRAM产品。对于NAND Flash,SK海力士也将扩大128层NAND Flash产品送样及认证,以确保持续提高盈利能力。

美光表示,正在积极加速先进DRAM节点的过渡,目前1ynm和1znm技术节点产量已超过50%,正在积极的推动1α节点的进展。NAND Flash方面,将增加高价值NAND组合产品,近期已开始向客户出货128层第一代RG节点3D NAND,低成本优势的QLC bit也已占总体NAND生产的10%以上,将持续提高市场竞争地位和满足多样化的市场需求,驱动DRAM和NAND Flash业务的增长。

因此,展望后市,预计价格还将继续下调。

除了市场的供需关系尚未平衡,在目前全球经济萧条,国际贸易纷争不断的大环境下,市场不确定性因素诸多,何时价格触底仍然未知,相关厂商需谨慎对待。

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股市快讯 更新于: 08-15 14:56,数据存在延时

存储原厂
三星电子58000KRW-1.19%
SK海力士80200KRW-0.62%
美光科技45.60USD-1.17%
英特尔48.89USD+0.68%
西部数据35.74USD0.00%
紫光股份42.95CNY+4.60%
南亚科55.10TWD-0.54%
主控供应商
群联电子285.50TWD-0.52%
慧荣科技39.86USD-0.08%
美满科技33.57USD-3.26%
点序25.10TWD-0.59%
瑞昱406.50TWD+3.57%
国科微53.35CNY+0.85%
品牌/销售
希捷科技45.07USD+0.38%
宜鼎国际175.00TWD-0.85%
创见资讯64.70TWD-0.46%
威刚科技55.10TWD-1.08%
矽统科技12.85TWD+2.39%
封装厂商
华泰电子11.45TWD+0.88%
力成91.30TWD+0.11%
长电科技45.48CNY+2.97%
日月光66.80TWD-1.76%
通富微电26.22CNY+0.96%
华天科技15.90CNY+1.21%