十铨：5月营收创同期次高，乐观预估供需失衡延续至2030年

高盛报告称，超大规模数据中心运营商在AI领域的支出可能远超市场预期。预计到2027年，超大规模数据中心运营商的资本支出可能达到约1.1万亿美元，在乐观情况下，支出可能会攀升至1.4万亿美元，而华尔街的预期约为9200亿美元。该行预测，到2030年Token消耗量将增长24倍，这主要得益于企业代理的兴起。而Token消耗量越大，需要的计算能力就越多，这反过来又会刺激对数据中心、芯片、网络设备和电力基础设施的需求。

据韩媒引述业内人士消息，SK海力士的几家设备供应商（一级供应商）近期已要求将单价提高3%至4%。作为回应，SK海力士据称已要求供应商提供“用于审查单价调整的数据”。虽然对于成本波动较大的原材料或零部件，价格谈判偶尔会发生，但设备制造商主动要求提价的情况并不常见。设备供应商提高设备单价的举措，被解读为在半导体超级周期中，关键设备供应商的交货时间和响应速度对半导体生产计划的影响日益增强。

半导体封测商Amkor考虑投资1万亿韩元（约合6.5亿美元）扩建其韩国光州厂，目前正在进行相关评估研究。推进扩建主要原因在于，近期来自台积电的订单近期大幅增长。

据媒体报道，华为已正式向全渠道合作客户发出价格调整通知，表示受全球芯片产业链供需变化影响，人工智能等技术的快速发展显著推高芯片需求，2025年下半年以来，智能协作核心部件价格快速上涨。公司经过多方面慎重考虑，自2026年7月1日起，将对本公司生产的智能协作产品价格做适当调整，以缓解不断上涨的成本压力。

据外媒援引知情人士报道，中国正计划在未来五年内投资约2万亿元人民币，在全国范围内建设人工智能数据中心网络。该计划的目标是，至少80%的底层技术（包括AI芯片）来自华为等国内供应商。国家发改委负责该网络的规划，而中国移动和中国电信这两家国有运营商将运营大部分设施，并计划在2028年前将所有节点连成统一的计算网格。若将电网升级改造也纳入其中，总投资额可能超过5万亿元人民币。需注意的是，中国市场的芯片数量将主要受限于中芯国际的实际产能，且华为Ascend系列加速器的生产能力受国产HBM供应能力有限的制约。

据知情人士透露，OpenAI正考虑大幅下调向用户收取的词元(Token)费用，以期从竞争对手Anthropic手中抢夺客户，此举是出于对Anthropic可能采取类似降价措施的预期。

Counterpoint Research最新报告显示，持续的内存供应短缺，使得2026年第一季度全球智能手机SoC出货量同比下降8%。从厂商看，联发科今年第一季度以32% 的份额位居榜首，高通以23%位列第二，苹果以19%排第三，紫光展锐以14%占据第四，三星以7%排在第五，海思以4%位列第六。具体来看，一季度各厂商表现分化，联发科主流和入门级市场的出货量受到持续内存短缺的影响，叠加高端市场承压，整体出货量同比下降。高通受到内存短缺、库存积压和三星Galaxy S26系列推迟及三星自研芯片的多重影响，一季度的芯片出货量同比下降。苹果受益于iPhone 17e 系列的发布以及 iPhone 17 系列（尤其是Pro机型）销量的增长，一季度芯片出货量有所增加。

据媒体援引业内人士分析称，受全球存储涨价带来的成本压力影响，苹果正考虑提高iPhone 18 Pro Max的价格，作为其iPhone产品线整体成本优化策略的一部分。据悉，iPhone 18 Pro Max的起售价目前预计为1299美元，是苹果迄今为止功能最齐全的主流智能手机。此外，考虑到苹果在设备端人工智能和Apple Intelligence方面的积极投入，预计入门级和低配机型采用12GB内存搭配技术更新的M12+显示技术的可能性较大，而非选择8GB内存搭配成熟的M14 OLED面板的配置。更大的内存可以支持更强大的AI模型，提升多任务处理能力，并为未来的软件功能做好准备。采用M12+OLED面板主要是为了在最关键的方面提升性能和优化资源分配控制成本，并保持屏幕质量。

当地时间6月10日，美股三大股指集体收跌。截至收盘，道琼斯工业指数跌幅1.87%，报49918.78点；标普500指数跌1.62%，收于7266.99点；纳斯达克综合指数下跌1.98%，报25169.50点。其中，大型科技股多数收跌，高通跌超6%，AMD跌超4%，英伟达跌超3%，亚马逊、谷歌A、谷歌C均跌超2%，微软跌超1%，苹果涨0.35%；存储板块普遍收跌，西部数据跌超5%，美光跌超4%，希捷跌超3%，闪迪跌0.2%。

据外媒援引两名知情人士消息称，SK海力士计划最快 8 月在美国上市。SK 海力士希望借 AI 相关股票热度高涨之机，吸引更多投资者。知情人士称，美国证券交易委员会可能在 6 月 22 日当周批准 SK 海力士的美国存托凭证上市申请。SK 海力士回应称，公司计划在 2026 年内发行 ADR，但发行规模、具体时间等细节尚未确定。

工业和信息化部印发《“人工智能 + 信息通信”创新发展实施意见（2026—2028 年）》，其中提出，打造网智融合新终端。加强具身智能与信息通信融合创新，推动具身智能与网联通信模组和设备适配验证。大力发展人工智能手机和电脑、智慧家庭设备、智能穿戴设备等产品，培育智能化、融合化人工智能终端产品体系。

十铨科技5月合并营收25.56亿元（新台币，下同），环比增长26.84%，同比增长112.59%，创下历年同期次高；累计今年前5月合并营收136.15亿元，同比增长77.27%，展现强劲成长动能。十铨总经理陈庆文表示，综观存储供需失衡态势，乐观情况下预估将延续至2030年，保守估计至少将持续至2027年底。展望十铨未来几个季度，在整体大环境存储供不应求的基调下，合约价预期将维持涨价或高档盘整趋势。

中国汽车工业协会数据显示，5月，汽车产销分别完成261.6万辆和262.9万辆，环比分别增长1.6%和4.1%，同比分别下降1.2%和2.1%。1-5月，汽车产销分别完成1223.5万辆和1220.7万辆，同比分别下降4.6%和4.2%，降幅比前4个月进一步收窄。

据外媒援引知情人士报道，中国台湾地区正考虑实施更为严格的出口管制措施，限制人工智能芯片的销售对象，不仅包括华为和中芯国际等已被列入黑名单的公司，还将限制向中国大陆所有客户销售芯片。此举将使中国台湾地区首次能够将走私行为作为刑事犯罪进行起诉。据悉，该措施预计将涵盖处理能力超过特定阈值的AI芯片，与华盛顿设定自身限制的方式类似。

腾讯云与华硕电脑正式签署战略合作协议。双方将基于腾讯云自研的Agent Bucket智能存储能力，共同推出面向百万级笔记本用户的“个人空间盘”。

台积电公布2026年5月营收报告。2026年5月合并营收约为新台币4,169.75亿元，环比增长1.5%，同比增长30.1%；1至5月累计营收约为新台币196,180.04亿元，较去年同期增加了30.0%。法人指出，台积电5月营收维持高位，代表AI供应链拉货动能未见明显降温，尤其是英伟达 Blackwell、Rubin平台、AMD高端AI加速器、美系云服务供应商（CSP）客制化ASIC芯片，以及苹果新品备货需求同步推进，持续推升3纳米、5纳米及先进封装产能利用率。

据韩媒报道，韩国半导体设备公司Pemtron今日宣布，近期已从美光科技获得一份新订单，为其提供用于AI服务器的SOCAMM2存储模块的检测设备。 此外，Pemtron还将向中国半导体企业供应半导体封装检测设备。 Pemtron表示，最近这笔订单是在经过全球顶级客户严格的大规模生产线评估后下的，公司已经证明了其检测设备的可靠性和大规模生产的稳定性。

据外媒报道，苹果 2027 年推出的 MacBook Neo 2 有望配备 12GB 内存，让其成为支持端侧 AI 模型 AFM 3 Core Advanced 的最便宜苹果笔记本。报道称，由于 A18 Pro 芯片的设计限制，苹果 MacBook Neo 笔记本无法容纳超过 8GB 的统一内存，而在明年发布的 MacBook Neo 2 上，苹果有望部署 A19 Pro 芯片，并配备 12GB 内存，容量增幅 50%。

中国汽车工业协会发布最新数据显示，5 月份中国汽车出口量达 93 万辆，同比增长 68.7%，连续两个月保持在 90 万辆以上水平。其中，新能源汽车出口表现尤为亮眼，单月出口 44.6 万辆，同比增幅达到 1.1 倍。