东芝晶圆厂跳电　NAND Flash逆转现契机

存储器 中国闪存市场 Helan 2010-12-10 08:27

内存产业再度发生跳电影响产能事件，NAND Flash大厂东芝(Toshiba)位于日本四日市4座晶圆厂8日上午因为电力供应不足，出现短暂跳电状况，晶圆厂预计要到10日才能正式复工，此将导致东芝单月NAND Flash产能减少10~20%，以东芝在全球NAND Flash市占率达35%推估，全球产能将减少3.5~7.0%，预计将反应在2011年第1季。

内存业者指出，东芝8日发生跳电事件，但公司一直到9日才对外透露此事，NAND Flash报价仅出现小幅上涨，下游模块厂对于这次停电事件态度亦异常平静，认为还需要进一步观察。在通路商方面，9日上午开始有部分大陆通路商进场补货，下午补货力道又更积极，显见通路商虽预期NAND Flash报价有上涨空间，但作法上相较于过去谨慎许多。

事实上，内存业者工厂跳电事件屡见不鲜，过去几乎都是韩厂三星电子(Samsung Electronics)和海力士(Hynix)轮流发生跳电事件，这次轮到日厂东芝，NAND Flash生产线因为电力供应不足，导致4座晶圆厂全部出现停电状况。

不过，东芝这次跳电事件令业界不解之处，在于晶圆厂是在8日上午发生跳电，真正停电时间据说相当短暂，但晶圆厂一直要到10日才能完全复工，生产线停工时间几乎有2天之久，相较于过去韩厂处理晶圆厂停电都是直接以不断电系统接上，内存业者对此认为，可能是日厂作法过于谨慎之故。

值得注意的是，东芝该4座晶圆厂包括2座8吋厂及2座12吋厂，由于目前东芝NAND Flash芯片生产主力都集中在12吋厂身上，合计Fab 3和Fab 4单月产能超过30万片，而2010年正式宣布兴建的Fab 5，预计要到2011年下半才会加入投产行列。

内存业者推估，东芝这次停电对产能所造成影响，预计会减少产能10~20%，主要将反应在2011年第1季，由于东芝目前是全球第2大NAND Flash供货商，全球市占率达35%，仅次于三星市占率40%，虽然这次停电对于全球NAND Flash市场产能影响约3.5~7.0%，但以内存报价高度敏感特性，可能足以逆转2011年第1季市场供需。

内存业者表示，其实业界相当看好2011年第1季NAND Flash市况，预计不会如往年般处于传统淡季，由于各大系统品牌厂纷力推平板计算机，且都是内建NAND Flash或是固态硬盘(SSD)，这块市场对于NAND Flash产能需求将快速成长，未来2年消耗量相当可观。如今又发现东芝跳电事件，是否能帮助沈寂已逾1年的NAND Flash产业脱离谷底，将受到下游模块厂高度关注。

展望2011年第1季NAND Flash市场，若平板计算机拉抬效应如预期显现，加上东芝跳电造成产能缺口，预计价格有机会出现反弹，直接受惠者包括金士顿(Kingston)、群联、创见、威刚、劲永、宇瞻等。群联便表示，东芝已承诺2011年第1季货源绝不会受到跳电事件影响而减少。

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简讯快报

⊙12小时前 18:27

苹果开始大规模释放iPhone Duo库存，部分苹果线下零售店支持直接购买和到店取货，无需继续等待预约或排队。从苹果官网公布的信息来看，目前北京地区的苹果零售店已经可以直接购买256GB版本，消费者下单后可选择到店取货，售价是15999元。其他存储版本暂时仍显示无货，具体供应情况还需要以各门店实时库存为准。

⊙12小时前 18:21

联发科10月营收550.25亿元新台币，环比略减0.7%，同比增长5.8%；累计1-10月营收5244.16亿元新台币，同比增长5.35%。

⊙12小时前 18:11

模组厂十铨10月合并营收达28.59亿元（新台币，下同），环比减少29.96%，但同比增长159.4%，创历年同月新高；累计今年前十月营收296.31亿元，同比增长95.18%，也改写历年同期新高纪录。

⊙13小时前 17:49

据外媒报道，Rapidus在2纳米制程推进中遭遇关键技术瓶颈，至今尚未制造出可正常运作的SRAM单元。该节点原定于2026年夏季前完成，目前进度已落后数月，2028年3月底前量产目标面临延期风险。若大幅延误，可能影响其后续公共资金支持及2032年前上市计划。Rapidus回应称仍在全力推进2027财年下半年启动量产的目标。

⊙15小时前 16:00

据韩媒报道，为维持获利能力，三星电子传出计划调整Galaxy S27系列生产策略，预计将Galaxy S27 Pro与S27 Ultra两款高阶机种的产量比重拉高至逾70%，其余不到30%则分配给标准版S27及S27+，以减轻成本上升对整体获利的冲击。

⊙15小时前 15:06

台积电2026 年10月营收5868.9 亿新台币，同比增长 59.7%，环比增长 14.7%。累计1-10月营业总收入4.49 万亿新台币，同比增长 43.3%。

⊙19小时前 11:44

龙芯中科董事长、总经理胡伟武在业绩会上表示，公司第五代微结构桌面CPU 3B6600已于2026年第二季度交付流片，预计今年四季度回片。7A3000已于2026年第三季度交付流片，预计2026第四季度回片，3A6600低成本版预计今年四季度完成设计。

⊙19小时前 11:14

海关总署发布最新数据，今年前 10 个月，我国货物贸易进出口 44.81 万亿元，同比增长 20%，保持强劲增长态势。其中，出口 25.99 万亿元，增长 17.6%；进口 18.82 万亿元，增长 23.6%。具体来看，10月我国集成电路出口 395.94 亿美元，同比增长 137.1%。汽车出口 196.92 亿美元，同比增长 37.6%；手机出口 175.69 亿美元，同比增长 13.2%。

⊙20小时前 10:29

香农芯创在互动平台表示，其自主品牌“海普存储”以深度服务国家大数据产业为出发点，围绕国产化、定制化路线，已完成企业级DDR4、DDR5及Gen4eSSD产品的研发，已在国内部分主要服务器平台完成认证、适配，产品性能优异，已进入大规模销售阶段，海普存储目前通过委外方式进行生产。

⊙20小时前 10:22

谷歌将推出两款新型张量处理器（TPU）芯片TPU8tx和8iMax，以满足不同AI应用需求。其中，TPU8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，并与AMD芯片协同工作；TPU8iMax主要面向需要长上下文窗口的AI应用，通过将两颗TPU芯片封装在一起提升算力和内存容量。谷歌芯片负责人AminVahdat表示，两款新产品预计将于明年推出。

⊙21小时前 09:21

当地时间11月9日，美股三大股指集体收涨。截至收盘，道琼斯工业平均指数涨2.15%，报52389.75点；纳斯达克指数涨2.74%，报25253.14点；标普500指数涨2.35%，报7549.94点。其中，大型科技股多数收涨，AMD涨超13%，高通涨超3%，亚马逊、微软、苹果涨超2%，谷歌A涨超1%，谷歌C涨0.73%，英伟达跌超4%；存储板块普遍收涨，西部数据、希捷涨超9%，美光、闪迪涨超6%，SK海力士涨超5%。

⊙昨天 11-09 18:38

宏碁公布10月营收263.9亿元（新台币，下同），创下5年同期新高，累计1-10月营收2,759.4亿元，创13年新高，其中个人电脑、桌上型电脑、Chromebooks均呈现同比增长。

⊙昨天 11-09 17:32

据韩媒报道，三星电子的半导体蚀刻工艺配方已外泄至美国半导体设备商泛林半导体（Lam Research）的韩国分支机构。泛林半导体为三星电子产线提供蚀刻、沉积等设备，按双方协议，仅可在约定范围内获取用于设备维护与性能优化的产线监控数据。经核查，泛林半导体韩国分公司通过不当申请，多次取得三星电子未授权对外提供的工艺配方独立文件。三星电子于今年下半年发现该事件，总部层面已将其定性为重大技术泄露，并予以严肃处理。

⊙昨天 11-09 14:52

群联电子执行长潘健成在近日法说会上表示，今年第四季至明年第一季受消费市场疲弱影响，NAND及模组价格可能持平或小幅上涨。潘健成预期，农历年后中国AI需求升温，将进一步拉升NAND闪存需求，Flash供应将会极度紧缺，群联必须尽可能备足能买到的货。目前群联对2027年需求目标的达成率已超过7成，11月他将亲自拜访各地供应商，确保未来供货。

⊙昨天 11-09 14:37

兆易创新与安波福签署战略合作协议。根据协议，双方将在智能座舱、智能驾驶及车身控制等核心汽车应用领域展开合作，重点围绕车规存储等产品开展导入与验证工作，并推动相关产品在未来车型上的量产应用。

⊙昨天 11-09 14:15

阿里云今日上调Token Plan个人版订阅额度，Lite、Essential、Standard三档套餐月费不变，月度额度提升约74%至78%。具体来看，Lite套餐额度由1.15万Credits提升至2万Credits，月费39元；Essential套餐额度由2.55万提升至4.5万Credits，月费79元；Standard套餐额度由4.5万提升至8万Credits，月费139元。

⊙昨天 11-09 11:57

创见与威刚近期先后就DRAM供应发出警讯。创见表示，目前DRAM供应不足，取得数量无法满足部分客户订单，DDR3、DDR4与DDR5均出现缺货，其中DDR5最为吃紧；该司主要仰赖三星供货，正积极争取配额，并预期明年第一季可取得的供应量将低于今年第四季；威刚则在法说会上指出，受年底库存结算影响，客户采购态度转趋保守，预计第四季营收较第三季略减，但对明年DRAM供需仍维持偏紧看法，认为供货缺口可能扩大，价格有望维持韧性。

整体来看，AI服务器、企业级存储与终端AI需求持续吸走原厂产能，通用型DRAM供给持续受限，模组厂正通过争取原厂配额、锁定长期合约与选择性配置出货来应对供应压力。

⊙昨天 11-09 11:52

京元电子公布10月营收44.26亿元（新台币，下同），环比增长8.72%，同比增长29.47%，改写单月历史新高。展望第四季，法人预期，受惠AI芯片测试需求持续强劲，本季营收可望呈高个位数至双位数百分比环比增长，续创历史新高；2027年随着美系GPU大厂新一代平台、ASIC等新产品陆续放量，整体营运成长力道可望优于今年。

⊙昨天 11-09 11:49

华邦电子持续推进高雄厂扩建及制程升级，其总经理陈沛铭近日表示，14纳米制程将分为不使用及使用极紫外光（EUV）的两代技术，若开发顺利，预计2030年导入EUV。目前华邦电子已派员工赴ASML受训、试跑及量测，为后续制程导入做准备。ASML承诺约两点后可向华邦电子供应首台EUV，后续机台按照现在交期需要约三年半。

⊙昨天 11-09 10:09

据外媒报道，字节跳动考虑扩大在巴西东北部的数据中心项目，以进一步巩固其在拉丁美洲算力基础设施建设领域的领先地位。目前字节跳动正物色开发商，负责巴西塞阿拉州佩森工业港数据中心项目的二期建设，其建设规模将超过塞阿拉州目前在建的 100 亿美元、300MW 项目。