编辑:Cynthia 发布:2023-09-12 11:55
伴随存储原厂相继对NAND涨价,以及旺季备货需求回归,存储行情复苏的迹象越来越明显。不过这轮涨价行情并非终端需求好转驱动,而是来自供应端通过积极减产从而平衡供需,原厂收敛亏损并强势涨价,带动现货市场预期快速升温,NAND供应全面收紧带来的持续影响。
上游止损态度明确,NAND成本上扬,带动存储现货行情普涨
基于原厂减产、收敛亏损的基调,伴随原厂相继强势上调NAND wafer价格,部分NAND Wafer供应出现紧缺。上游原厂及现货市场流通的Wafer价格相继上涨,加上近期存储现货需求相对稳定,市场持续消耗现有库存,NAND成本面临上升压力,令现货成品端价格跟随NAND上涨。在存储现货市场上,NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端,NAND现货价格全线走高,形成一波涨价浪潮。另外,上游强势涨价带来的影响开始扩散至现货DDR4行情,本周除供应溢出的8Gb DDR4仍在下跌以外,其他DDR4颗粒价格企稳至小幅上扬。
不过目前活络的氛围主要集中在现货市场,部分终端需求有所好转,市场也还在持续消耗库存阶段,密切关注供需双方进一步的动向。随时间递进,原厂减产效应持续发酵,存储行情也正逐步走出供需博弈阶段。
上游资源方面,1Tb/512Gb TLC NAND Flash Wafer延续上涨趋势,小幅调涨至3.35/1.65美元。本周DDR4价格涨跌不一,DDR4 16Gb 3200/16Gb eTT/8Gb 3200/8Gb eTT/4Gb eTT价格分别调整至 2.40/2.15/1.39/1.04/0.90美元。
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渠道市场需求及流速保持正常状态,不过渠道品牌SSD涨幅较小,本周渠道SSD及部分内存条延续小幅上涨趋势。
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行业市场方面,9月市场备货需求较为稳定,由于NAND成本快速上升,本周部分行业SSD价格涨幅较明显。
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卡和U盘方面,本周部分OEM MicroSD U3产品报价上调,市场维持逐步拉涨的节奏,需求端维持基本备货动作。
嵌入式方面,由于部分NAND供应紧张,现货市场供应端涨价态度趋于一致,本周eMMC价格小幅上涨,UFS涨幅较为明显,尤其64GB以上高容量产品涨势明确。
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存储原厂 |
三星电子 | 54200 | KRW | -0.91% |
SK海力士 | 200000 | KRW | +1.57% |
铠侠 | 2058 | JPY | -0.82% |
美光科技 | 94.830 | USD | -1.05% |
西部数据 | 49.840 | USD | +0.71% |
闪迪 | 37.840 | USD | -1.97% |
南亚科技 | 42.55 | TWD | -0.70% |
华邦电子 | 17.75 | TWD | -0.56% |
主控厂商 |
群联电子 | 502 | TWD | -2.33% |
慧荣科技 | 65.070 | USD | +0.56% |
联芸科技 | 39.02 | CNY | +0.10% |
点序 | 57.9 | TWD | -0.52% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.14 | CNY | -1.72% |
希捷科技 | 108.860 | USD | +4.24% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | 0.00% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | 0.00% |
威刚科技 | 92.5 | TWD | +0.11% |
世迈科技 | 18.040 | USD | -0.33% |
朗科科技 | 22.27 | CNY | -4.01% |
佰维存储 | 58.12 | CNY | -2.71% |
德明利 | 111.23 | CNY | -1.48% |
大为股份 | 14.13 | CNY | -2.69% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.15 | TWD | -0.80% |
力成 | 119.5 | TWD | +1.27% |
长电科技 | 32.63 | CNY | -0.79% |
日月光 | 142.5 | TWD | -1.72% |
通富微电 | 23.55 | CNY | -2.04% |
华天科技 | 8.90 | CNY | -1.22% |
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