编辑:Andy 发布:2022-07-19 11:45
全球通胀和疫情反复令消费市场苦不堪言,美国6月CPI数据出炉超乎市场的想象,同比增幅高达惊人的9.1%,爆表的通胀创自1981年11月以来41年的最大值。经济下行、物价上涨压制着市场的潜在购买力,人们缩减非必要的支出,货比三家、延迟购买、尽量不买等等消费观念在各大应用市场上皆有体现。
手机市场的换机动能减弱,传导至上游半导体供应链,全球手机芯片出货量第一的联发科透出下半年前景低迷的展望。市场传出联发科加足马力调整库存的消息,延后晶圆代工投片和封测出货,强硬要求封测厂8月底前降载,将原本8月底前完成封测并出货的晶圆暂时寄放在封测厂。这些过去几年未曾有过的状况显示着手机消费市场前景异常的严峻,美光日本广岛工厂短时停电也未在现货市场上激起任何水花,反而本周嵌入式存储产品价格伴随手机市场显著降温而降价。
伴随通胀高企,不仅令人们购物消费意愿不断下降,还给厂商带来了高成本的负担。半导体上下游都面临定价困难的窘境,虽然消费疲软已成共识,部分芯片产能利用率也出现下滑,但为了降低高通胀对利润侵蚀的影响,英特尔、台积电、日本胜高等上游半导体厂商将进一步涨价,然而市场最终是否买单仍有待观察。上游层层转移的成本居高不下,当前市场需求却萎靡不振,着实令夹缝中的下游厂商苦不堪言,甚至如英特尔主要的PC OEM伙伴宏碁、华硕已经公开确认行业进入下行时期,调整库存迫在眉睫。
据多家PC供应商的情况显示,7月各家下单数量明显下降,普遍下修预期三成至五成,比6月的情况更严重。宏碁则明确寄望于年底能达到8周的库存周转目标,意味着PC OEM有意持续调整库存至年底,这将进一步加剧下半年PC供应链杀价的动作,面向PC供应端的SSD和内存条的价格也面临着巨大的杀价压力。
市场向来有“五穷六绝七上吊”的说法,今年存储市场的行情也正在一一兑现,三季度的旺季不旺已成定局,供应链杀价压力巨大。当前环境下存储产品出货难度普遍较高,议价空间大,目前在细分PC领域出现部分稳定的需求,出货随着需求慢慢流动,市场整体成交依然十分寡淡。
本周存储价格依然以降价为主旋律:
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存储原厂 |
三星电子 | 62500 | KRW | -0.16% |
SK海力士 | 300000 | KRW | +1.87% |
铠侠 | 2437 | JPY | -2.05% |
美光科技 | 118.610 | USD | -4.75% |
西部数据 | 66.930 | USD | +1.19% |
闪迪 | 42.480 | USD | -7.83% |
南亚科技 | 43.40 | TWD | +1.05% |
华邦电子 | 18.25 | TWD | -1.08% |
主控厂商 |
群联电子 | 493.5 | TWD | +0.30% |
慧荣科技 | 72.410 | USD | -1.44% |
联芸科技 | 40.36 | CNY | -0.69% |
点序 | 52.0 | TWD | +0.19% |
品牌/模组 |
江波龙 | 81.36 | CNY | -0.28% |
希捷科技 | 149.080 | USD | +1.29% |
宜鼎国际 | 227.5 | TWD | -4.81% |
创见资讯 | 96.3 | TWD | -0.52% |
威刚科技 | 90.0 | TWD | +0.45% |
世迈科技 | 24.700 | USD | +2.49% |
朗科科技 | 23.66 | CNY | -0.29% |
佰维存储 | 66.36 | CNY | -0.61% |
德明利 | 83.30 | CNY | +2.71% |
大为股份 | 17.19 | CNY | -1.38% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.20 | TWD | -0.93% |
力成 | 136.5 | TWD | +0.37% |
长电科技 | 33.40 | CNY | -0.33% |
日月光 | 148.5 | TWD | -1.00% |
通富微电 | 25.76 | CNY | +1.10% |
华天科技 | 9.88 | CNY | -0.50% |
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