编辑:AVA 发布:2024-02-18 14:34
据瑞银最新分析报告称,英伟达已大幅缩短了AI GPU 的交货周期(即客户下订单后到交货的时间间隔),从去年年底的8-11个月缩短到了现在的3-4个月。
瑞银表示,这种转变显示近期成长可能达到峰值,但也可能预示着英伟达未来成长前景面临麻烦。
报道称,交货时间的缩短是一把双刃剑。一方面,这表明英伟达的生产合作伙伴台积电正在扩大其CoWoS 封装产能,这意味着更好的供应和更快的速度履行订单。这种效率可能会带来短期收入和利润的成长,因为公司可以在更短的时间内运送更多产品。
另一方面,随着交货时间加快,英伟达将从根据积压订单和新订单发货,转变为仅根据新订单发货,这可能会导致营收下降。
受美国出口管制限制,英伟达无法向中国运送功能齐全的H100,这已导致中国的需求下降,但目前尚不清楚这一情况是否帮助了H100 交货时间的缩减。
存储原厂 |
三星电子 | 53700 | KRW | -0.56% |
SK海力士 | 203000 | KRW | -0.25% |
铠侠 | 1697 | JPY | -1.16% |
美光科技 | 92.300 | USD | -2.37% |
西部数据 | 64.460 | USD | -0.03% |
南亚科 | 28.80 | TWD | +3.78% |
华邦电子 | 14.35 | TWD | -1.03% |
主控厂商 |
群联电子 | 488.5 | TWD | -0.51% |
慧荣科技 | 52.800 | USD | -4.98% |
联芸科技 | 45.22 | CNY | -0.83% |
点序 | 61.3 | TWD | +0.33% |
国科微 | 71.03 | CNY | +0.13% |
品牌/模组 |
江波龙 | 87.36 | CNY | -0.50% |
希捷科技 | 96.150 | USD | -0.40% |
宜鼎国际 | 241.0 | TWD | +6.87% |
创见资讯 | 86.9 | TWD | -0.46% |
威刚科技 | 76.5 | TWD | -0.91% |
世迈科技 | 20.770 | USD | -0.34% |
朗科科技 | 19.70 | CNY | +1.70% |
佰维存储 | 64.47 | CNY | -1.47% |
德明利 | 105.61 | CNY | -1.00% |
大为股份 | 18.17 | CNY | +9.99% |
封测厂商 |
华泰电子 | 36.10 | TWD | +4.34% |
力成 | 113.5 | TWD | +1.34% |
长电科技 | 41.92 | CNY | -0.85% |
日月光 | 164.5 | TWD | +2.17% |
通富微电 | 30.36 | CNY | +1.50% |
华天科技 | 11.74 | CNY | +0.60% |
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