编辑:AVA 发布:2024-02-18 14:34
据瑞银最新分析报告称,英伟达已大幅缩短了AI GPU 的交货周期(即客户下订单后到交货的时间间隔),从去年年底的8-11个月缩短到了现在的3-4个月。
瑞银表示,这种转变显示近期成长可能达到峰值,但也可能预示着英伟达未来成长前景面临麻烦。
报道称,交货时间的缩短是一把双刃剑。一方面,这表明英伟达的生产合作伙伴台积电正在扩大其CoWoS 封装产能,这意味着更好的供应和更快的速度履行订单。这种效率可能会带来短期收入和利润的成长,因为公司可以在更短的时间内运送更多产品。
另一方面,随着交货时间加快,英伟达将从根据积压订单和新订单发货,转变为仅根据新订单发货,这可能会导致营收下降。
受美国出口管制限制,英伟达无法向中国运送功能齐全的H100,这已导致中国的需求下降,但目前尚不清楚这一情况是否帮助了H100 交货时间的缩减。
存储原厂 |
三星电子 | 97700 | KRW | +2.84% |
SK海力士 | 452500 | KRW | +7.10% |
铠侠 | 6880 | JPY | +8.86% |
美光科技 | 203.210 | USD | +5.87% |
西部数据 | 128.250 | USD | +6.48% |
闪迪 | 143.985 | USD | -0.22% |
南亚科技 | 94.9 | TWD | +9.97% |
华邦电子 | 44.00 | TWD | +10.00% |
主控厂商 |
群联电子 | 860 | TWD | +9.97% |
慧荣科技 | 92.930 | USD | +0.31% |
联芸科技 | 59.08 | CNY | +2.30% |
点序 | 86.0 | TWD | +1.53% |
品牌/模组 |
江波龙 | 181.63 | CNY | +7.16% |
希捷科技 | 229.680 | USD | +4.70% |
宜鼎国际 | 428.0 | TWD | +6.73% |
创见资讯 | 139.5 | TWD | +9.84% |
威刚科技 | 188.5 | TWD | +3.29% |
世迈科技 | 22.690 | USD | +0.18% |
朗科科技 | 29.52 | CNY | +2.04% |
佰维存储 | 113.55 | CNY | +8.76% |
德明利 | 196.46 | CNY | +10.00% |
大为股份 | 20.88 | CNY | +2.10% |
封测厂商 |
华泰电子 | 47.65 | TWD | +3.36% |
力成 | 156.0 | TWD | +4.00% |
长电科技 | 41.72 | CNY | -0.48% |
日月光 | 191.5 | TWD | +7.58% |
通富微电 | 42.82 | CNY | +0.80% |
华天科技 | 11.78 | CNY | +4.16% |
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