编辑:Olivia 发布:2023-09-28 10:27
天风国际证券分析师郭明錤发布最新调查报告指出,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)可能会将其极紫外线光刻机(EUV)出货量预测大幅下调约20-30%。
郭明錤表示,苹果2024年3nm需求将低于预期。2023年,苹果MacBook和iPad的出货量分别只有1700万部和4800万部,分别下降了约30%和22%。他认为,出货量急剧下降的原因主要在于居家办公需求的终结,以及新规格(Apple Silicon芯片和Mini-LED显示屏)对用户的吸引力逐渐下降。展望2024年,苹果的3nm需求将受到MacBook和iPad缺乏增长动力的负面影响。
与此同时,高通2024年的3nm需求同样低于预期,原因为华为将停止采购高通芯片,加上三星自家的Exynos 2400芯片在其手机的渗透率高于预期。
郭明錤还指出,三星3GAP+和英特尔20A的需求低于预期。他预计,三星、美光和SK海力士要到2025-2027年才会推出内存扩展计划。
目前,市场共识为,半导体行业将在今年下半年触底,他认为这一时间点尚不能确定,甚至要到明年二季度才会触底。
存储原厂 |
三星电子 | 59100 | KRW | +2.25% |
SK海力士 | 224500 | KRW | +3.22% |
铠侠 | 2165 | JPY | +2.32% |
美光科技 | 108.560 | USD | +2.14% |
西部数据 | 55.450 | USD | +0.73% |
闪迪 | 39.150 | USD | +0.08% |
南亚科技 | 52.0 | TWD | -0.95% |
华邦电子 | 18.35 | TWD | +1.38% |
主控厂商 |
群联电子 | 535 | TWD | +0.94% |
慧荣科技 | 67.080 | USD | +0.90% |
联芸科技 | 38.46 | CNY | +0.42% |
点序 | 64.7 | TWD | +9.85% |
品牌/模组 |
江波龙 | 73.47 | CNY | +1.48% |
希捷科技 | 126.970 | USD | -0.57% |
宜鼎国际 | 244.5 | TWD | +2.95% |
创见资讯 | 105.5 | TWD | +1.93% |
威刚科技 | 99.0 | TWD | +5.66% |
世迈科技 | 19.550 | USD | +2.62% |
朗科科技 | 22.51 | CNY | -0.18% |
佰维存储 | 61.96 | CNY | +0.47% |
德明利 | 119.26 | CNY | -2.94% |
大为股份 | 16.49 | CNY | +10.01% |
封测厂商 |
华泰电子 | 40.40 | TWD | -1.22% |
力成 | 125.0 | TWD | +4.17% |
长电科技 | 32.94 | CNY | -0.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | -0.36% |
通富微电 | 23.87 | CNY | -0.42% |
华天科技 | 8.94 | CNY | +0.11% |
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