编辑:Olivia 发布:2023-09-28 10:27
天风国际证券分析师郭明錤发布最新调查报告指出,荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)可能会将其极紫外线光刻机(EUV)出货量预测大幅下调约20-30%。
郭明錤表示,苹果2024年3nm需求将低于预期。2023年,苹果MacBook和iPad的出货量分别只有1700万部和4800万部,分别下降了约30%和22%。他认为,出货量急剧下降的原因主要在于居家办公需求的终结,以及新规格(Apple Silicon芯片和Mini-LED显示屏)对用户的吸引力逐渐下降。展望2024年,苹果的3nm需求将受到MacBook和iPad缺乏增长动力的负面影响。
与此同时,高通2024年的3nm需求同样低于预期,原因为华为将停止采购高通芯片,加上三星自家的Exynos 2400芯片在其手机的渗透率高于预期。
郭明錤还指出,三星3GAP+和英特尔20A的需求低于预期。他预计,三星、美光和SK海力士要到2025-2027年才会推出内存扩展计划。
目前,市场共识为,半导体行业将在今年下半年触底,他认为这一时间点尚不能确定,甚至要到明年二季度才会触底。
存储原厂 |
三星电子 | 72800 | KRW | +0.14% |
SK海力士 | 133900 | KRW | +2.68% |
美光科技 | 76.69 | USD | +0.75% |
英特尔 | 44.94 | USD | +1.61% |
西部数据 | 47.32 | USD | +0.92% |
南亚科 | 75 | TWD | +1.08% |
主控供应商 |
群联电子 | 483.5 | TWD | +1.26% |
慧荣科技 | 59.07 | USD | -0.22% |
美满科技 | 56.10 | USD | +0.94% |
点序 | 121.5 | TWD | -0.41% |
国科微 | 61.40 | CNY | -1.76% |
品牌/模组 |
江波龙 | 92.99 | CNY | -1.11% |
希捷科技 | 78.48 | USD | +1.99% |
宜鼎国际 | 312 | TWD | +0.32% |
创见资讯 | 83.3 | TWD | +0.36% |
威刚科技 | 100 | TWD | +1.11% |
世迈科技 | 16.80 | USD | +1.08% |
朗科科技 | 39.00 | CNY | -4.88% |
佰维存储 | 66.30 | CNY | -1.49% |
德明利 | 92.11 | CNY | +0.24% |
大为股份 | 14.82 | CNY | -3.45% |
封装厂商 |
华泰电子 | 59.3 | TWD | +1.72% |
力成 | 112 | TWD | 0% |
长电科技 | 30.54 | CNY | -0.78% |
日月光 | 128 | TWD | +0.79% |
通富微电 | 22.70 | CNY | +0.40% |
华天科技 | 8.94 | CNY | -2.19% |
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