据CFM闪存市场研究,Q1 eSSD价格涨幅预计高达30%+,Server DDR4价格涨幅落于10%-20%,Server DDR5涨幅落于10%-15%。
从产品线来看,原厂eSSD业务的亏损较为严重,加上老旧制程供应不足,新制程导入及产能释放仍需时间,令eSSD整体供应处于紧张状态,Q1 eSSD的价格涨幅预计高达30%+,站上0.08美元/GB,甚至部分服务器厂商已经接受0.09美元/GB的价格。
DDR4有部分结构性供应失衡,同时也是此前减产的重心,使得DDR4的整体成本随之拉高,但国内需求方面并非热络,预计Q1整体DDR4涨幅在10%-20%。DDR5的需求目前集中在AI,而国内市场缺少GPU的供应,因此也不利于对DDR5的需求,但在供应端拉涨的作用下,预计DDR5在Q1的涨幅将落于10%-15%。
经过一年多的调整,需求端库存逐渐恢复正常节奏。在去年四季度,传统旺季效应叠加存储行情回升带动需求回升,国内服务器市场需求显著好转,尤其在涨价效应下,服务器厂商提前在积极备货、提高库存。但在当前的时间节点,在四季度部分厂商拉货积极有一定的安全库存的前提下,不论是北美市场还是中国市场的服务器厂商的备货动作都并不积极,对价格涨幅的接受程度有限,尽管供应端涨价态度依然坚定,但过高的涨幅并不利于服务器厂商的后续采购,甚至可能会对市场需求造成反噬,影响未来订单释放。具体落地涨幅供需两端仍需艰难谈判、博弈拉扯。
存储原厂 |
三星电子 | 54300 | KRW | -2.16% |
SK海力士 | 186000 | KRW | +4.79% |
铠侠 | 1825 | JPY | -0.44% |
美光科技 | 80.720 | USD | +3.79% |
西部数据 | 44.690 | USD | +1.68% |
闪迪 | 34.400 | USD | +5.55% |
南亚科 | 35.65 | TWD | -0.97% |
华邦电子 | 15.95 | TWD | +1.27% |
主控厂商 |
群联电子 | 454.5 | TWD | +1.56% |
慧荣科技 | 53.510 | USD | +6.32% |
联芸科技 | 41.35 | CNY | +1.95% |
点序 | 55.0 | TWD | -0.72% |
国科微 | 68.93 | CNY | -0.68% |
品牌/模组 |
江波龙 | 77.91 | CNY | +3.33% |
希捷科技 | 93.070 | USD | +3.40% |
宜鼎国际 | 238.5 | TWD | +2.36% |
创见资讯 | 101.5 | TWD | +1.50% |
威刚科技 | 85.7 | TWD | +2.39% |
世迈科技 | 17.450 | USD | +3.19% |
朗科科技 | 25.09 | CNY | +4.24% |
佰维存储 | 62.33 | CNY | +1.32% |
德明利 | 127.50 | CNY | +0.73% |
大为股份 | 14.18 | CNY | +2.09% |
封测厂商 |
华泰电子 | 32.10 | TWD | +0.63% |
力成 | 109.0 | TWD | +0.46% |
长电科技 | 33.43 | CNY | +1.24% |
日月光 | 139.0 | TWD | +2.58% |
通富微电 | 25.62 | CNY | +0.99% |
华天科技 | 9.28 | CNY | -5.31% |
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