新冠疫情爆发至今已经持续近5个月,各国各地区的封锁防控措施对手机、PC、服务器等终端市场需求和产业链供应造成重大影响。一季度疫情爆发主要集中在亚洲地区,彼时欧美市场恐供应短缺,拉货需求迅速升高均积极备货;而居家办公和远程教育等应用增加也推动PC、服务器等的需求增长。整体来看,一季度市场表现向好,NAND Flash市场销售收入133.1亿美元,环比增长6.4%。
其中,在一季度
· 三星营收为43.2亿美元,市场份额达到32.5%,排名第一;
· 随着西部数据和铠侠四日市工厂NAND Flash生产能力恢复,以及岩手县K1工厂在2020年第一季度开始出货,KIOXIA营收环比增长10.6%达25.9亿美元,西部数据营收环比增长12.1%达20.6亿美元,分别排在第二、第三;
· 美光营收14.8亿美元,位列第四;
· SK海力士NAND Bit出货量环比大涨12%,营收达14.4亿美元,排名第五;
· 英特尔营收环比增长9.7%达13.4亿美元,排名第六位。
注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。
来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket
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进入二季度,疫情在全球爆发,市场也有了新的变化。手机销量严重下滑导致库存压力增加,嵌入式产品价格有所松动。与之相反,PC需求旺盛,部分厂商已经开始收到第三季订单,预计三季度需求仍向好,Flash产品价格将保持稳定。服务器市场需求强劲,尤其是高容量SSD产品增长迅速,预计相应产品价格依然保持上涨趋势。
各原厂一季度表现及未来预期
三星:一季度NAND Bit环比低个位数下降,NAND ASP环比增长5%。流媒体服务和线上购物的使用量增加,推动对数据中心服务器高容量SSD的需求;线上会议的增加带来PC需求增长,使得PC OEM客户对SSD产品采购保持稳定;虽然手机整体销售疲软,但客户增加对128GB及以上高容量NAND产品的采购。三星预计二季度手机销量将急剧下滑,但数据中心对SSD需求增长抵消了智能手机销量下滑的影响,因此NAND市场在二季度将保持稳定。
KIOXIA:一季度的Flash Bit出货量环比低个位数增长,Flash ASP环比中个位数增长。SSD销售增长十分强劲,可以完全弥补手机市场存储产品销售的下滑。预计存储产业在2020年二季度会看到智能手机需求下滑,但在家办公和流媒体需求增长推动PC和数据中心对SSD的需求。
西部数据:Flash Bit出货环比增长7%,平均ASP/GB环比增长5%,推动Flash营收同比增长28%至20.61亿美元。受全球“疫情”影响,在线教育、远程办公等对笔记本需求超出预期,推动了客户端SSD第三季度财报营收增加,预计将继续推动第四季度财报增长。
美光:手机部门收入环比减少14%,为各部门之最;SSD收入环比增长20%,其中超过50%的增长来自数据中心SSD。为应对客户需求,美光表示对DRAM和SSD的供应将更多地从智能手机转移到数据中心市场。
SK海力士:在服务器SSD需求强劲、出货量大增的支持下,一季度NAND Flash Bit出货量环比增长12%,NAND ASP环比增长7%。SSD产品收入在第一季度NAND Flash销售中已达到40%。
英特尔:由于5G网络基建以及在“疫情”推动下的宅经济增长,刺激服务器、企业等领域对存储需求也表现大增,英特尔基于其QLC SSD与3D Xpoint技术高性能和大容量的互补优势,推动NAND和3D Xpoint Bit量增长,再加上较高平均售价,带动第一季度存储部门营收同比大涨46.2%。
存储原厂 |
三星电子 | 69700 | KRW | +0.14% |
SK海力士 | 269000 | KRW | +0.19% |
铠侠 | 2596 | JPY | +5.06% |
美光科技 | 122.000 | USD | +3.61% |
西部数据 | 82.040 | USD | +1.70% |
闪迪 | 50.870 | USD | +5.02% |
南亚科技 | 47.00 | TWD | +0.75% |
华邦电子 | 19.70 | TWD | +0.51% |
主控厂商 |
群联电子 | 489.0 | TWD | +0.82% |
慧荣科技 | 82.750 | USD | +5.32% |
联芸科技 | 50.28 | CNY | -2.08% |
点序 | 52.7 | TWD | +0.19% |
品牌/模组 |
江波龙 | 95.46 | CNY | -3.22% |
希捷科技 | 172.380 | USD | +3.07% |
宜鼎国际 | 290.5 | TWD | -0.34% |
创见资讯 | 101.0 | TWD | +0.50% |
威刚科技 | 102.5 | TWD | +0.99% |
世迈科技 | 24.620 | USD | +1.48% |
朗科科技 | 26.93 | CNY | -4.87% |
佰维存储 | 70.48 | CNY | -2.99% |
德明利 | 94.32 | CNY | -3.76% |
大为股份 | 17.33 | CNY | -4.20% |
封测厂商 |
华泰电子 | 44.55 | TWD | -0.34% |
力成 | 119.0 | TWD | +0.42% |
长电科技 | 39.90 | CNY | -0.70% |
日月光 | 151.0 | TWD | +2.37% |
通富微电 | 33.09 | CNY | +10.01% |
华天科技 | 11.84 | CNY | +2.07% |
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