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存储巨头合并风声再起,本周存储市场上游资源全面调整,内存条品牌竞价行情承压

编辑:Cynthia 发布:2023-01-10 11:46

随着主要地区疫情感染高峰已过,人们出行及物流运作逐渐恢复常态化,不过由于临近过年,市场拉货动力有限,整体买气仍有待节后恢复。聚焦近期业内焦点,莫过于铠侠和西部数据两大巨头再传合体消息。

铠侠和西部数据合并风声再起,昔日合并未果,缘何再度尝试合二为一?

在存储行情持续走跌的影响下,NAND价格逼近现金成本,原厂盈利压力颇大,并且存储属于重资本运营,技术研发、工厂设备等等都需要长期持续投资。根据CFM闪存市场数据显示,22Q3铠侠和西部数据占全球NAND FIash市场份额分别为20.5%和12.5%,排名位居第二和第四,如若合并成功市占率将超过30%,甚至一跃成为NAND Flash市场中最大的“庞然大物”,这对于此前尝试多次IPO未果的铠侠,显然将更利于财务方面的融资操作,从而进一步强化NAND研发和产能扩张。

存储原厂一向属于寡头竞争,但这两大存储巨头一向合作大于竞争。稳扎稳打的铠侠在嵌入式存储和企业级存储领域颇有建树,坐拥闪迪的西部数据则在零售市场表现十分亮眼,双方通过合资公司共同建设新工厂,长期保持着紧密的合作关系。其中就包括去年10月竣工的四日市Fab7工厂和建设中的北上K2工厂,共同研发并导入162L BiCS6 3D NAND技术,投产后NAND产能大幅提升。

除此以外,国产NAND力量迅速壮大有目共睹,给全球NAND Flash市场的竞争格局增添了新变化。由于没有DRAM并驾齐驱,纯NAND原厂对市场份额的变动更为敏感,抱团做大做强实为大势所趋。虽然排行第二和第四的巨头合并,仍会面临巨大的监管压力和来自日本方面的阻碍,但相较于在行情高涨风口浪尖时期,此时再度尝试促使公司股东、监管机构等达成共识的可能性更大。

本周行情:上游Flash Wafer和DDR价格全面下调,下游品牌内存条竞价仍未停歇

虽然上周部分eTT DDR出现小幅反弹,但DDR整体下跌趋势未改,本周8Gb eTT、8Gb 3200、16Gb eTT、16Gb 3200分别下调至1.60/2.21/3.21/3.50美元。128Gb/256Gb/512Gb Flash Wafer全面下调至1.46/1.26/1.88美元。

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近期处于现货市场淡季,渠道市场流通情况一般,买气仍待节后提振。由于存储价格已经经历了大幅下调,市场对1TB、2TB等大容量SSD需求有所增加。原厂暂时没有更激进的竞价动作,本周渠道SSD价格依然维持不变。不过,近期部分品牌的内存条产品竞价出货,使得渠道内存条价格呈现持续下降的趋势。

渠道市场SSD最新报价

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行业市场方面,节前新增需求有限,虽然PC端近半年有努力推动库存去化,但库存问题依然存在。而且由于四季度末国内疫情反应超预期,部分ODM出于供应链安全着想,主动拉高了成品库存以应对潜在的突发情况。本周行业大容量512GB SATA和PCIe SSD降至27美元和28.5美元,内存条价格全面下调。

行业市场SSD最新报价

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节前嵌入式行情普遍趋于平稳,本周嵌入式产品价格维持不变。

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股市快讯 更新于: 02-07 14:36,数据存在延时

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