编辑:Cynthia 发布:2022-11-22 12:50
近年来,全球各地的半导体战略上升到前所未有的高度,包括美国、欧洲、台湾地区都相继通过了“芯片法案”,日本也不甘示弱。近期丰田、索尼、铠侠等8家企业共同出资,成立名为Rapidus的高端半导体公司,政府将提供700亿日元补贴支持高端芯片的研发和生产。
各地殊途同归,通过资金补贴或抵税优惠,刺激芯片产能回流,巩固并提高现有技术优势。全球各地以举国之力的态势发展芯片,源源不断的资本流入到供应链,加上经济环境恶化需求快速收缩,使得这轮半导体下行周期的寒冬格外漫长。
原厂库存难消扩大减产规模,节后现货市场步履维艰
存储产业的强周期性更为显著,由于供需失衡快速发酵,CFM闪存市场数据显示三季度全球存储市场规模环比大跌26.7%至316.38亿美元。
随着存储行情“自由落体”,库存难消,部分原厂不再坐以待毙,继铠侠十月减产30%后,美光跟进减产20%并预计明年DRAM Bit供应增幅转负,NAND Bit供应增幅降至个位数,台厂华邦电子和旺宏电子也跟进减产20%以上,不排除业内再度出现跟进减产的可能。
原厂跟进减产有助于加速行情筑底,是明显的积极信号,但基于当前疲软的需求和各家居高不下的库存压力,在降价去库存的阶段仍可能导致行情阴跌不止,需待时间逐步缓解供需失衡。
本周行情方面,国内双十一购物节落幕,本就疲软的需求被购物节大幅杀价提前透支,节后市场需求寥寥。存储现货市场对原厂减产的消息暂时还无动于衷,市场全面沉浸在降价抢单的氛围中,低周转、高库存的现象短期难以改善。
本周上游资源继续降价,512Gb TLC NAND下调0.03至2.00美元,DDR全面降价,其中DDR 4Gb(256Mbx16)和16Gb下调幅度最深,分别降至1.60美元和4.80美元。
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本周渠道市场延续购物节的竞价状态,由于节后需求寡淡,海外黑五备货动力不佳,市场抢单效应扩大,降价刺激流通的动作不减反增,大容量SSD和内存条价格加速回落。
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本周行业市场SSD价格和内存条价格全面下调,行业市场陷入内卷,需求萎靡不振,竞价抢单现象频频发生。
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本周卡和U盘方面需求还是很一般,国内购物节库存未消化完全,海外黑五需求呈现一半,中低端资源稍有波动,大容量价格续跌。
本周嵌入式产品价格维持不变。
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存储原厂 |
三星电子 | 63300 | KRW | -0.78% |
SK海力士 | 270500 | KRW | -2.87% |
铠侠 | 2380 | JPY | -6.59% |
美光科技 | 122.290 | USD | +0.45% |
西部数据 | 66.080 | USD | +0.46% |
闪迪 | 46.410 | USD | +0.43% |
南亚科技 | 48.45 | TWD | -4.25% |
华邦电子 | 19.15 | TWD | -3.04% |
主控厂商 |
群联电子 | 478.0 | TWD | -3.24% |
慧荣科技 | 74.810 | USD | +1.11% |
联芸科技 | 41.45 | CNY | -1.61% |
点序 | 52.3 | TWD | -3.15% |
品牌/模组 |
江波龙 | 83.65 | CNY | -2.51% |
希捷科技 | 149.440 | USD | -1.65% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | -1.22% |
创见资讯 | 120.0 | TWD | +4.80% |
威刚科技 | 93.6 | TWD | -2.80% |
世迈科技 | 20.870 | USD | +3.32% |
朗科科技 | 23.77 | CNY | -1.65% |
佰维存储 | 64.97 | CNY | -2.01% |
德明利 | 121.38 | CNY | +2.60% |
大为股份 | 19.15 | CNY | -4.35% |
封测厂商 |
华泰电子 | 38.20 | TWD | -2.92% |
力成 | 134.5 | TWD | -1.47% |
长电科技 | 33.23 | CNY | -0.89% |
日月光 | 147.0 | TWD | +2.08% |
通富微电 | 25.09 | CNY | -1.18% |
华天科技 | 9.89 | CNY | -1.98% |
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