权威的存储市场资讯平台English

CFM闪存市场:迈入价值周期,AI赋能激发存储潜能,预计今年存储行情将平稳向上发展

CFM闪存市场 产业分析 2024-03-25

一年一度的CFMS|MemoryS 2024圆满落幕,在今年的峰会中CFM闪存市场总经理邰炜先生以《存储周期 激发潜能》为主题进行了演讲,针对存储市场规模与格局、行情趋势预测、技术迭代与升级、终端应用市场新变化、AI对存储产业的影响,多维度解析存储产业链现状与未来机遇,诠释了先进技术以及新兴市场将推动存储行业从价格到价值的转型升级。

CFM闪存市场:过高过快涨幅不利于产业发展,预计今年行情将保持平稳向上趋势

经历了两年价格下跌后,存储行情开始重回正轨。CFM闪存市场数据显示,预计2024年存储市场规模相比去年将提升至少42%以上。总产能上,NAND Flash相比去年增长20%,将超过8000亿GB当量,DRAM预计增长达15%,将达到2370亿Gb当量

邰炜先生表示,“在周期性波动的存储市场,回顾2019-2023这一轮周期变化,经历了供过于求、疫情、缺货、库存、超跌,最终以原厂主动减产结束,截止到去年的四季度原厂获利均有非常可观的改善,个别公司甚至已经开始恢复盈利。到今年的一季度经历再次大涨之后,预计绝大部分公司的利润率都会得到全面有效的扭转,我们预计今年后续三个季度的价格将保持平稳向上的趋势。”此外,邰炜先生呼吁,过高过快涨幅将严重影响终端产品线的规划、打击容量扩充的积极性,也不利于产业整体健康稳定的发展!

走出传统价格周期,进入价值周期,推动存储技术不断发展!

面对存储行情剧烈波动,邰炜称,展望后续几年,我们认为将是新技术和AI应用来激发存储潜能,推动行业走出传统的价格周期,进入价值周期,来支撑存储市场的价值,包括原厂的收益,客户的创新,用户的体验。

在存储技术升级上,NAND Flash各家原厂均已推出了200层以上产品,且键合技术开始逐步进入主流,该架构随着堆叠层数的提升,成本将更具有优势,另外,这种技术架构可以将更多特性融入到NAND Flash里,更好的激发存储潜能。

DRAM产品全面进入EUV时代。以ChatGPT为代表的生成式人工智能的推动下,AI服务器在2023年迅猛的增长,也带动HBM、DDR5需求的增加,各大原厂也加速推出更为先进的产品,竞争巨大的利润空间。

AI赋能手机、PC、服务器传统应用终端,新兴市场也在快速增加

在NAND和DRAM应用中,手机、PC、服务器仍是主要产能出海口,消耗了NAND、DRAM超80%产能。邰炜表示,三大应用市场已经突破了黑暗期,预计今年将实现温和增长。其中,预计手机今年将实现4%的增长;PC将实现8%的增长;服务器将实现4%的增长

随着前两年存储价格下调,单机容量增长明显,存储产品迎来价格甜蜜点。其中,UFS在手机市场占有率进一步提升,高端机型已经基本上进入512GB以及TB时代,预计今年的手机平均容量将超过200GB,在内存上也同样快速的朝更高性能的LPDDR5演进,今年我们预计全年DRAM平均容量将超过7GB。AI手机将成为接下来手机的热点,将有力的推动手机存储再次升级。

PC市场尽管去年整机需求下滑使得消费类SSD需求下滑,但是高容量SSD的应用显著提升,1TB PCIe4.0已基本是PC市场的主流配置。在PC DRAM方面,由于更轻薄、长续航以及LPCAMM新形态产品在PC上的应用发展,预计LPDDR,尤其是LPDDR5/X将迎来迅速发展。随着新处理器平台的导入DDR5在2024年也将加大在PC上的应用。同时Windows10停止服务后,Windows的更新也将会对2024年的PC销量有一定提振。

AI PC预计在2024年全面爆发,与传统PC不同,AI PC最重要的是嵌入了AI芯片,形成“CPU+GPU+NPU”的异构方案。可以支持本地化AI模型,所以需要更快的数据传输速度、更大的存储容量和带宽。

服务器市场上,2024年是DDR5正式迈过50%的一年,同时DDR5平台第二代CPU都在今年发布,这会推动今年下半年5600速率会进入主流;同时高容量的模组128GB/256GB产品,因为AI大模型的出现,2023年需求猛增,但是受限于TSV产能,供应有限。但2024年各家原厂都将推出32Gb单die,使得128GB不需要做TSV,这会为128GB模组进入服务器主流市场扫清最主要的障碍。此外CXL进入实用阶段,正式开始专利池的新时代,加上HBM3e进入量产,所以今年服务器内存的升级将非常的激进。

Sever SSD方面,为满足更高容量、更好性能的应用需求,2024年server PCIe5.0 SSD的渗透率将较2023年翻倍成长,在容量上可以看到更多8TB/16TB及以上PCIe SSD在服务器市场上的应用增加。

以汽车为代表的下一个存储主力应用也正发生变化。随着电动化趋势发展,智能汽车进入大模块化、中央集成化时代。ADAS进入质变阶段,伴随着L3级及以上自动驾驶汽车在逐步落地,汽车对存储的性能和容量的要求也将急剧加大,单车存储容量将很快进入TB时代,另外在性能上、可靠性上汽车都会对存储提出越来越多的要求。邰炜先生表示,我们预计,到2030年整个汽车市场规模将超过150亿美元。

存储市场风云变化,随着产业周期、经济周期循环,影响行情发展的因素越来越多。好在当前市场已经走出阴霾,随着AI应用普及以及新兴市场发展,利好因素正逐渐增多,作为智能产品的核心器件,长期来看,存储市场发展一定前景光明。

 

推荐:电脑用的少,手机扫一扫,资讯快一步!

扫码关注我们

本文标签:

股市快讯 更新于: 04-19 14:06,数据存在延时

存储原厂
三星电子77600KRW-2.51%
SK海力士174100KRW-4.5%
美光科技111.93USD-3.78%
英特尔35.04USD-1.79%
西部数据68.32USD-2.64%
南亚科62TWD-3.58%
主控供应商
群联电子710TWD-6.08%
慧荣科技73.30USD-1.25%
美满科技65.24USD-1.87%
点序78.1TWD-4.99%
国科微45.46CNY-2.03%
品牌/模组
江波龙97.10CNY+2.30%
希捷科技83.44USD-0.90%
宜鼎国际283TWD-4.71%
创见资讯87.4TWD-3.43%
威刚科技96.2TWD-6.15%
世迈科技17.72USD-4.01%
朗科科技23.03CNY-3.28%
佰维存储44.70CNY-3.64%
德明利116.03CNY-3.71%
大为股份9.93CNY-2.55%
封装厂商
华泰电子64.6TWD-4.44%
力成174TWD-3.06%
长电科技24.52CNY-4.03%
日月光146TWD-3.31%
通富微电19.77CNY-3.33%
华天科技7.38CNY-1.86%