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Q2报价将再次调涨至少20%!潘健成揭秘群联主控供应详情以及群联生存法则

编辑:Mavis 发布:2021-04-12 14:31

对于存储业者而言,一季度行情发展可谓“喜忧”参半,“喜”的是在当前笔记本、智能手机及企业级数据中心市场需求加持下,存储市场供不应求,行情走势不断上扬。然而,另一方面,全产业链零部件乃至上游原材料短缺就像是悬在全球存储业者头上的“达摩克利斯之剑”,它究竟何时落下,又将造成怎样后果,成为业者心头挥之不去的“梦魇”。

而其中,主控芯片产能不足是影响存储设备产能的直接因素。当前,正值季度更迭之际,中国闪存市场ChinaFlashMarket独家采访了群联电子董事长潘健成先生,探讨群联在此缺芯浪潮中有何战略布局,对产业未来发展持怎样看法。

主控产能供不应求,群联部分产品满足率仅为五成,Q2报价有意调涨20%-30%

在此次全球晶圆代工产能紧缺浪潮中,主控芯片产能也受波及,至于群联目前产能情况,潘健成介绍道,“一般而言,供不应求市况的发生无非是由两种情况引发,或为供应减少,或为需求太旺。而今年群联在产能供应上基本是与去年一致,主要是需求太强。”

具体来讲,根据潘健成介绍,当前群联的8英寸产能主要生产电源管理芯片,供应较为充足;嵌入式产品主控由于需求手机需求暴增,供应率仅约50%;SSD方面NVMe系列产品供应也较为充足,但是SATA系列主控供应率约为70%;汽车产品供应率仅为60%左右。

至于涨价议题,潘健成坦诚表示,由于产能供给短期内无法增加,因此客户都在抢产能,而对于需求比较紧急的客户,他们需要以价格提高来得到额外的产能,因此,Q2、Q3涨价是势必会发生的,二季度有意再次调升报价20-30%,累计今年上半年涨幅将高达50%以上。

群联:除原厂外大部分第三方企业在企业级市场都是惨淡经营,定制化服务将成为第三方企业唯一能够存活的机会

在当前产能紧缺的大环境下,群联同产业链其他企业一样,也适时调整了供货策略,选择将有限资源倾斜给企业级数据中心、笔记本、智能手机等应用市场。当然,群联有此策略也属意料之中,毕竟这几大应用市场是拉动存储行情发展的主要驱动。

然而,潘健成坦言,即便这些市场需求旺盛,但是除原厂之外,第三方厂商依然获利艰难。主要原因主要有以下三点:

1.企业级存储市场前期投入成本非常之高;

2.企业级产品数量不多;

3.企业级存储产品的单位容量较大,整个产品成本几乎全部来自NAND Flash。

潘健成表示,企业级客户在商议价格时基本都是GB单价,这本质上就是NAND Flash交易,在这种情况下,第三方企业不仅要承担NAND Flash成本,还要承担材料、研发成本,因此,大部分第三方企业都是惨淡经营。

为实现获利最大化,群联借助自身由IP、固件、集成到模组完全自主掌控的竞争优势走出一条与众不同的定制化道路。

对此,潘健成介绍道,群联所有主控都是in house自行开发,IP也是多款产品重复使用,使得成本相对较低,然而即便如此,由于近年来主控芯片ASP持续降低,获利依然不容乐观。但是,群联发现几乎所有企业级市场客户需求都是定制化的,然而原厂研发资源也有限,群联就可以承接企业级市场客户的定制化需求,以及主控设计需求,而Flash资源方面,客户可自己去原厂购买也可委托群联购买,以此获利。因此,潘健成认为,定制化服务将成为第三方唯一能够存活的机会。

企业级市场准入门槛更高,群联各个击破解决客户关切的问题

不同于个人消费类业务,企业级客户对供应商要求也更高,对此,潘健成介绍,首先,企业级客户对技术服务要求较高,客户设备不能死机,不然后果十分严重,企业级客户也不会随便接受新方案,需要对供应商进行长期观察。其次,企业级市场客户对供应商的财务能力及长期供货能力方面的要求也比较严格。

面对客户严格要求,群联也各个击破。首先在技术能力上,群联财报显示,2020年第四季群联研发费用占整体营业费用达80%,全年度的研发费用更创历史新高达新台币67.5亿元。

潘健成表示,群联除了加码研发投资次世代NAND控制芯片以维持技术领先以外,也积极布局未来营运成长的动能,包含与策略伙伴共同进驻美国科罗拉多州并成立企业级SSD控制芯片研发中心、与战略伙伴共同研发新世代车用存储控制芯片、研发客制化的BGA SSD存储方案给高端可携式游戏设备、与开发符合宽温且高可靠度的工规等级存储解决方案等。

至于财务问题,群联财报显示,2020年群联1月至12月累计营收达484.97亿新台币,年成长率达9%,不仅全年营收创历史新高,出货量与市占率也纷纷创历史新高。

此外,潘健成介绍,“企业级市场是需要长期抗战的市场,而群联有足够的耐心陪伴客户成长。例如汽车市场,其实目前每台车所用的存储容量十分有限,对闪存行业影响十分有限,且毛利润又没有想象的好,所需要的研发投入又十分巨大,所以这个行业目前是很难赚到钱的,但是群联仍在做,因为我们在等待自动驾驶汽车普及,届时每台汽车将变成带着电池的服务器,对存储设备需求也将大幅增长。所以,其实我们是在做产品投资。”

Q2 NAND Flash涨价必然发生,然而在零部件缺料背景下,群联对Q3市况发展持观望态度

一季度NAND Flash市场,由于原厂技术升级导致部分产品产能供应不足,又逢智能手机提前扩容、需求拉满,使得原厂能够供应给渠道市场的Flash资源十分有限,原厂wafer报价也逐渐上调。根据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,一季度闪存产品价格均呈上扬趋势。


来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket,数据截止至2021年4月9日

然而,在当前全产业链大缺货的背景下,对于后续行情发展,潘健成流露出担忧情绪,他认为,“NAND Flash产业自去年11月经历谷底之后开始上扬,然而目前整个市场都在缺货,包括智能手机、服务器及PC笔记本这三架马车,因此,零部件短缺影响整机产能是目前最大的忧虑,恐怕日后会对需求产生修正作用。因此,预计二季度Flash涨价必然发生,但是三季度持观望态度。”

当前,在存储产业链中,主控芯片产能是最为炙手可热的资源之一,潘健成也曾表示现在每天醒来就是接单、追货。所谓“物以稀为贵”,供不应求市况下,“价高者得”也是永恒的真理。然而,作为丛林中的“猎手”能够洞察繁华背后的隐忧,并掌握可持续性的生存准则至关重要,或许这也是群联发展的奥义吧。

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