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2017年度行情分析与2018年市场发展趋势

报告编号:
CFM18011820
发布日期:
2018年1月
报告格式:
电子版或纸质版
交付方式:
Email发送或EMS快递
订购热线:
0755 - 86133027
报告价格:
15000元

报告导读

2017 年虽然 NAND Flash 缺货的情况较 2016 年有所缓解,但原厂持续调涨 Wafer 晶 圆的售价,且以价格利润较优的原则选择性出货,导致 2017 首季 SSD 价格依然呈现上涨 的趋势。2017 下半年,由于高成本因素影响,主流 SSD 价格猛跌 30%,完全颠倒了市场 正常发展规律,对 SSD 厂商和产业发展都造成了很大的影响。

报告目录

2017 年闪存市场行情分析和 2018 年产业展望

• 高成本影响市场需求增长,2017 年 NAND Flash 价格下滑 20%

• 2017 年 SSD 与嵌入式平分秋色,2018 年 SSD 有望成为 NAND Flash 最大的应用市场

• 原厂 3D NAND 产出增加,2018 年 NAND Flash 价格走向引担忧

• 2017 下半年原厂量产 64 层/72 层 3D NAND,2018 年将向 96 层 QLC 发展

• 原厂64层3DNAND,Wafer单颗Die容 量翻倍,产出量增加 25%

• 原厂加码投资新建 Fab 工厂,3D NAND 产 能竞赛,2018 年市场恐供过于求

• 2018 年紫光将量产 32 层 3D NAND,并开 始研发下一代 64 层 3D NAND

• 存储器需求强劲,三星 2017 年季度营收稳步增长

• 东芝 2017 年 Memory 业务营收比重超过 40%

• 西部数据 2017 年 HDD 出货 1.63 亿,较 2016 年下滑 7.2%

• SK 海力士 2017 年 DRAM 营收占总营收的 76%

• 美光 2017 年 SSD 营收大约占总营收的 20%

• 英特尔 2017 年营收 628 亿美金,较 2016 年增长 5.7%

2017 年 SSD 行情分析和 2018 年市场发展趋势

• 2017 年 NAND Flash 存储密度达 1620 亿 GB 当量,SSD 产品消耗 42%的产能

• 2017 首季 SSD 价格急涨 27%,受高成本 因素影响,年底价格已跌回年初水平

• 不健康的 SSD 市场行情发展,2017 下半 年大量廉价且低品质的 SSD 在市场销售

• 2017 年全球消费类 SSD 市场出货 1.35 亿 台,较 2016 年增长 22%

• 三星 Z-SSD、英特尔 Optane SSD 加大数 据中心、服务器领域应用

• HMB 技术 DRAM-less 设计优化成本,推动 PCIe SSD 与 SATA SSD 同价

• 2018 年原厂主力供货 64 层/72 层 512Gb 3D NAND,容量更大,成本下滑

• SSD 风向标:BGA 封装 SSD 尺寸与 UFS 相 当,打开移动市场新机遇

• Marvell、慧荣、群联占据 SSD 控制芯片 厂主流市场,2018 年国内主控厂商崛起

• 2018 年单个存储单元 4bit QLC 的到来, 对主控技术是一个全新的挑战

• 公共汽车、智能汽车、无人驾驶等数据 存储对 SSD 需求庞大

2017 年嵌入式产品发展和 2018 年应用趋势

• 发展:UFS 2.1 最高 11.6Gbps 的传输速度满足高性能需求

• 2018 年原厂新一代 64/72 层 3D NAND 推动大容量 256GB UFS 2.1 应用增加

• 慧荣、群联推出第二代 UFS 2.1 控制芯片,2018 下半年非原厂 UFS2.1 将会陆续上市

• 2017 年旗舰机 64GB/128GB UFS2.1 是主流,2018 年 256GB 有望进入高端手机市场

• 三星、苹果、华为、OPPO、VIVO 领涨,2017 年全球智能型手机出货 14.9 亿台

• NAND Flash 依然供货紧缺,2017 下半年 eMMC/eMCP 价格再次上涨

• 高成本采购压力下,eMCP 是中低端手机主流解决方案

• 平板、智能盒子、智能电视等市场需求或 下滑或个位数增长

• 物联网、人工智能等概念热潮下,2018 年 智能音箱成为下一风口

• 智能汽车兴起,中国是最大的汽车后装市场,对高品质存储的需求大增

• 汽车会超越 PC 成为电子第二大市场应用,2020 年对 Memory 存储需求将暴增 10 倍

股市快讯 12-10 19:24

Flash供应商
SamsungKRW40200.00-1.83%
TOSHIBAJPY3520.00-0.56%
HynixKRW65500.00-1.95%
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IntelUSD46.24-4.40%
WDCUSD42.03-3.60%
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NanyaTWD52.10-6.46%
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