编辑:Lexi 发布:2019-08-15 11:56
由于Bit出货量增加幅度小于ASP降幅,在二季度DRAM整体销售环比下降8.8%至147.35亿美元。
相较于NAND Flash市场,DRAM市场集中度更高,根据中国闪存市场数据统计,2019年二季度前三大厂商合计占据95.3%的市场份额,其中三星由于环比降幅较小,市场份额进一步增长至45.2%;SK海力士DRAM销售收入42.8亿美元,市占29%,排名第二;美光由于Bit出货与上季度基本持平,而平均销售价格仍在减少,导致本季度环比下降幅度较大,市占有部分减少;南亚科技和华邦电分别位列第四和第五。
注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。
来源:各公司财报,中国闪存市场整理
来源:中国闪存市场整理
对于本季度运营情况和未来展望,各家公司的具体看法如下:
三星认为,对于DRAM而言,由于外部不确定因素和季节性影响,预计整体需求将增加。随着客户调整库存水平并恢复采购,服务器需求预计会逐渐增加,而PC需求也可能会扩大。由于主要客户推出新型号以及高密度产品的趋势,预计移动应用的DRAM需求将稳步增长,三星计划通过灵活的产品组合积极满足客户需求,并增加1Ynm产品来保持技术领先地位。
SK海力士认为,在DRAM方面,由于积极的应对移动和PC市场对大容量日益增加的需求,DRAM bit出货较上季增加了13%,但市场价格持续疲软,平均销售价格下降了24% ,整体导致DRAM营收减少了4个百分点。但2019下半年服务器DRAM需求依然低迷,移动DRAM市场的不确定性增加。SK海力士决定在2019下半年将把M10工厂生产的部分DRAM转移批量生产CIS,所以DRAM在第四季度生产能力将减弱,直到2020年DRAM产能利用率可能会持续下降,预计资本支出也将持续减少。
美光认为,对于DRAM而言,客户库存调整大体上符合市场预期,2019下半年DRAM Bit将恢复健康的供需关系,预测2019年Bit需求增长15%左右,产业Bit供应增长将高于15%,将持续进行5%晶圆减产计划。在2019财年Q3季度,DRAM营收大约占总收入的64%,营收环比下降19%,同比下降45%;ASP环比下滑了20%,出货环比平衡。
南亚科技认为,受市场价格下滑的影响,2019年第二季度DRAM平均销售价格下降了15%,在高端智能型手机搭载的LPDDR容量向8GB/12GB升级的带动下,Bit出货量同比增加了30%以上。
华邦电二季度DRAM占总营收的50%,DRAM营收环比减少0.7%,但出货量较一季度回升。
从7月开始,NAND Flash价格掀起了一轮较大的涨势,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,截止到8月12日,消费类NAND Flash综合价格指数涨幅已达29%。受此刺激,DRAM价格也呈现小幅上涨。但相较于NAND Flash价格接近成本线,DRAM还保留有一定的盈利空间,此前价格也并未跌到底,那么在需求并未见到显著回升的情况下,7月来的涨价趋势恐也难以持续。
存储原厂 |
三星电子 | 76700 | KRW | +0.52% |
SK海力士 | 177800 | KRW | +4.22% |
美光科技 | 111.58 | USD | -0.18% |
英特尔 | 35.11 | USD | +1.77% |
西部数据 | 69.44 | USD | -0.16% |
南亚科 | 65.7 | TWD | +0.15% |
主控供应商 |
群联电子 | 710 | TWD | +2.01% |
慧荣科技 | 72.93 | USD | -1.09% |
美满科技 | 67.48 | USD | +4.06% |
点序 | 77.6 | TWD | -0.64% |
国科微 | 48.61 | CNY | +2.06% |
品牌/模组 |
江波龙 | 97.81 | CNY | -0.03% |
希捷科技 | 87.26 | USD | +0.17% |
宜鼎国际 | 286.5 | TWD | +1.24% |
创见资讯 | 91.4 | TWD | +1.44% |
威刚科技 | 99.1 | TWD | +0.41% |
世迈科技 | 18.49 | USD | +4.11% |
朗科科技 | 26.05 | CNY | +4.58% |
佰维存储 | 51.53 | CNY | +4.74% |
德明利 | 100.60 | CNY | +7.23% |
大为股份 | 11.23 | CNY | +1.91% |
封装厂商 |
华泰电子 | 62.9 | TWD | +0.48% |
力成 | 173 | TWD | 0% |
长电科技 | 25.17 | CNY | +3.54% |
日月光 | 142.5 | TWD | -1.72% |
通富微电 | 21.12 | CNY | +5.55% |
华天科技 | 7.87 | CNY | +3.42% |
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