编辑:Lexi 发布:2019-08-15 11:56
由于Bit出货量增加幅度小于ASP降幅,在二季度DRAM整体销售环比下降8.8%至147.35亿美元。
相较于NAND Flash市场,DRAM市场集中度更高,根据中国闪存市场数据统计,2019年二季度前三大厂商合计占据95.3%的市场份额,其中三星由于环比降幅较小,市场份额进一步增长至45.2%;SK海力士DRAM销售收入42.8亿美元,市占29%,排名第二;美光由于Bit出货与上季度基本持平,而平均销售价格仍在减少,导致本季度环比下降幅度较大,市占有部分减少;南亚科技和华邦电分别位列第四和第五。
注:美光由于财务统计时间纬度不同在此做了平均计算。
来源:各公司财报,中国闪存市场整理
来源:中国闪存市场整理
对于本季度运营情况和未来展望,各家公司的具体看法如下:
三星认为,对于DRAM而言,由于外部不确定因素和季节性影响,预计整体需求将增加。随着客户调整库存水平并恢复采购,服务器需求预计会逐渐增加,而PC需求也可能会扩大。由于主要客户推出新型号以及高密度产品的趋势,预计移动应用的DRAM需求将稳步增长,三星计划通过灵活的产品组合积极满足客户需求,并增加1Ynm产品来保持技术领先地位。
SK海力士认为,在DRAM方面,由于积极的应对移动和PC市场对大容量日益增加的需求,DRAM bit出货较上季增加了13%,但市场价格持续疲软,平均销售价格下降了24% ,整体导致DRAM营收减少了4个百分点。但2019下半年服务器DRAM需求依然低迷,移动DRAM市场的不确定性增加。SK海力士决定在2019下半年将把M10工厂生产的部分DRAM转移批量生产CIS,所以DRAM在第四季度生产能力将减弱,直到2020年DRAM产能利用率可能会持续下降,预计资本支出也将持续减少。
美光认为,对于DRAM而言,客户库存调整大体上符合市场预期,2019下半年DRAM Bit将恢复健康的供需关系,预测2019年Bit需求增长15%左右,产业Bit供应增长将高于15%,将持续进行5%晶圆减产计划。在2019财年Q3季度,DRAM营收大约占总收入的64%,营收环比下降19%,同比下降45%;ASP环比下滑了20%,出货环比平衡。
南亚科技认为,受市场价格下滑的影响,2019年第二季度DRAM平均销售价格下降了15%,在高端智能型手机搭载的LPDDR容量向8GB/12GB升级的带动下,Bit出货量同比增加了30%以上。
华邦电二季度DRAM占总营收的50%,DRAM营收环比减少0.7%,但出货量较一季度回升。
从7月开始,NAND Flash价格掀起了一轮较大的涨势,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,截止到8月12日,消费类NAND Flash综合价格指数涨幅已达29%。受此刺激,DRAM价格也呈现小幅上涨。但相较于NAND Flash价格接近成本线,DRAM还保留有一定的盈利空间,此前价格也并未跌到底,那么在需求并未见到显著回升的情况下,7月来的涨价趋势恐也难以持续。
存储原厂 |
三星电子 | 54800 | KRW | -1.62% |
SK海力士 | 197100 | KRW | -1.70% |
铠侠 | 2111 | JPY | -2.85% |
美光科技 | 95.840 | USD | -2.30% |
西部数据 | 49.490 | USD | -2.25% |
闪迪 | 38.600 | USD | -3.93% |
南亚科技 | 42.85 | TWD | -1.83% |
华邦电子 | 17.85 | TWD | -1.65% |
主控厂商 |
群联电子 | 514 | TWD | +0.19% |
慧荣科技 | 64.710 | USD | -0.60% |
联芸科技 | 39.26 | CNY | -2.46% |
点序 | 58.2 | TWD | -0.85% |
品牌/模组 |
江波龙 | 74.93 | CNY | -0.43% |
希捷科技 | 104.430 | USD | -2.37% |
宜鼎国际 | 242.5 | TWD | -1.22% |
创见资讯 | 103.5 | TWD | -1.90% |
威刚科技 | 92.4 | TWD | -0.65% |
世迈科技 | 18.100 | USD | -3.98% |
朗科科技 | 23.42 | CNY | -1.14% |
佰维存储 | 60.19 | CNY | +0.17% |
德明利 | 114.11 | CNY | -2.09% |
大为股份 | 14.59 | CNY | +1.04% |
封测厂商 |
华泰电子 | 37.45 | TWD | +0.94% |
力成 | 118.0 | TWD | -0.42% |
长电科技 | 33.02 | CNY | -0.15% |
日月光 | 145.0 | TWD | +0.35% |
通富微电 | 24.11 | CNY | -0.66% |
华天科技 | 9.05 | CNY | -0.88% |
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